南通锻压设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板-中国证监会.PDF

特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者 面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 南通锻压设备股份有限公司 Nantong Metalforming Equipment Co., Ltd. （江苏省如皋经济开发区锻压产业园区内） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发 行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出 投资决定的依据 保荐机构（主承销商） （上海市淮海中路98 号） 南通锻压设备股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 3,200 万股 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 【】元 发行后总股本： 12,800 万股 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 1、发行人控股股东、实际控制人郭庆承诺：“ 自发行人股 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本 次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分 股份。”作为担任发行人董事长的郭庆还承诺：“除前述锁定期 外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股 份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发 行人股份。” 股份限制流通及 2 、发行人股东杭州如山创业投资有限公司、通联创业投 自愿锁定承诺： 资股份有限公司承诺“ 自增资完成工商登记日后三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开 发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票；且 自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的前述股份将不 超过其直接或间接所持发行人前述股份总数的百分之五十。” 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2011 年 9 月 南通锻压设备股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书 中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 南通锻压设备股份有限公司