发行人简介-每日债券.PDF

中海油田服务股份有限公司 China Oilfield Services Limited 2016 年 10 月 声 明 本推介材料是基于发行人已公开的信息制作完成 ，旨在向投资人提供基础性的指导文件 ，材料中有关本次发 行的具体方案尚需监管部门的审核确认 ，请予以必威体育官网网址 ，正式方案将在本次发行安排获得监管部门认可之后确定。 本推介材料中的相关财务数据均引自发行人披露的年度财务审计报告或中期财务报告 ，如无特别说明 ，均采用合 并报表数据。 有关本次公司债券发行的所有事项以正式公告为准 ，特此说明。 2 1、发行方案 中海油田服务股份有限公司 China Oilfield Services Limited 2、公司概况 3、运营及偿债能力分析 1 本期债券发行方案 中海油田服务股份有限公司2016年公开发行公司债券 本次债券发行总额不超过100亿元（含100亿元），本期债券基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过 发行规模 40亿元；品种一预设基础发行规模为5亿元，品种二预设基础发行规模为5亿元，两个品种间可以进行相 互回拨，回拨比例不受限制 品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 发行期限 品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 发行方式 采取网下面向合格投资者询价配售的方式 担保及增信方式 本次债券无担保 经大公国际资信评估有限公司综合评定， 信用级别 发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级 票面利率 最终票面利率通过簿记建档确定 还本付息方式 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付 上市安排 在上海证券交易所上市交易 本次债券符合进行新质押式回购交易的基本条件， 新质押式回购 本次债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复 募集资金用途 偿还公司债务和补充流动资金 联席主承销商 中金公司、国泰君安 4 1、发行方案 中海油田服务股份有限公司 China Oilfield Services Limited 2、公司概况 3、运营及偿债能力分析 2.1 公司基本情况 发行人简介