美国铸造业之变迁-金属工业研究发展中心.DOC

美國鑄造業之變遷 金屬中心產業資訊組 劉文海 前言 過去50年來的技術演進與經濟因素，使得美國鑄造業呈現急劇的變化。這個曾經是美國製造業發展支柱的產業，鑄造廠商已經由1955年的6100家，降至2004年的2380家。1979年美國的鑄件總產量是2200萬噸，就業總人數為74萬人，到2004年已分別減至1,231萬噸及16萬人。鑄件成本的競爭劣勢及美國本土嚴格的環保標準，是美國鑄造業逐年衰退的根本原因。 二、供需變化 1.鑄件產量的變化 1970年代美國鑄件產量達到最高峰2200萬噸，到1982年下降到1100萬噸。在其後2～3年產量一直在1100萬噸到1500萬噸之間徘徊。從1990年開始進入了需求成長、生產擴張的年代，1994年至1999年鑄件產量持續保持在1300萬噸以上，2004年產量降至1,231萬噸（較2003年成長2％），幾乎和2001年一樣。所以從1980年開始，除了中間有10年谷底期以外，最近幾年之產量可說與20年前相當，幾乎沒有成長。美國鑄件產量以往皆居世界首位，但2000年中國大陸鑄件產量為1400萬噸，首次超越美國成為全球第一，其產量仍持續成長，2004年達2242萬噸，成長23％，佔全球總產量7974萬噸之28％。 由近5年產量觀察（表1），漲幅前三大皆為非鐵鑄件，成長最多者為鎂合金21％（以汽車零件為主），其次為鋁合金成長6％，鋅合金成長5％。鋼鐵鑄件方面，僅球墨鑄鐵成長3％，其餘皆衰退，其中灰鑄鐵衰退17％居冠，其次為鑄鋼衰退16％。 表1 美國近5年各類鑄件產量變化 單位：萬噸 年 灰鑄鐵 球墨鑄鐵 可鍛鑄鐵 鑄鋼 鋁 銅 鋅 鎂 2000 513 389 18.3 123 185 29 31 6.6 2003 433 383 10 95 195 27.6 34.4 7.3 2004 425 401 16.3 103 196 28.5 32.6 8 2004/2000 83% 103% 89% 84% 106% 98% 105% 121% 資料來源：Morden Casting/金屬中心ITIS計畫整理 2.生產材質的變化 1965年美國灰鑄鐵比率為74％，2004年大幅下降到34％，可鍛鑄鐵也由7％降低到1.3％，但是球墨鑄鐵從2％大幅增加到33％，鋁鑄件從3％增加到16％，鑄鋼件的用途固定不變，幾年來一直維持在7～10％之間。目前鎂合金雖僅佔0.6％，但隨著原料成本之下降，及價格競爭力提高，未來成長空間仍大。 2004年灰鑄鐵產量為425萬噸，下降2％，主要市場是汽車零件、城市生活設備及內燃機用，預計今後五年的產量將會維持不變或有所減少。球墨鑄鐵產量為401萬噸，成長4.6％，主要市場是汽車零件、高壓鑄鐵管、閥、管接頭等。在日本，50％以上的球墨鑄鐵用於汽車業，而美國球墨鑄鐵的應用範圍比日本更廣泛。 3.進口鑄件的變化 從1990年代開始，進口鑄件的數量急劇成長，2003年進口鑄件比率達到15％，進口數量為1998年的2倍以上，進口值達到40億美元，但是僅限於價格低的灰鑄鐵或是簡單的鑄件，所以也很難說進口鑄件攻佔了美國市場。進口鑄件增加的主要原因是：⊙美元堅挺造成美國鑄件價格過高，受益於美元匯率影響的鑄件出口國包括韓國、中國、英國、歐洲國家。 ⊙鑄件用戶從具有低勞動成本及價格優勢國家的採購量增加，代表性的出口國是中國、墨西哥、印度、巴西。⊙鑄件進口為零關稅，亦無附加稅或消費稅。 三.市場發展趨勢 雖然美國小汽車產量略有衰退，但由於鋁合金及球墨鑄鐵需求之帶動，估計2005年鑄件總產量會小幅成長，且預測產量將持續回升至2008年達1527萬噸。但預測灰鑄鐵產量將會每年減少0.5％，球墨鑄鐵的需求將會增加，這種傾向將會持續十年左右。 1鋁合金鑄件應用的擴大 由於產品輕量化的要求日益提高，汽車排放的法規、燃料效率的限制、混合動力和電動汽車的問世，更進一步要求減輕汽車重量。但是成本和推廣鋁合金是矛盾的，現在汽車製造商都很重視成本，還有人要求鑄件廠商研究用鋼鐵代替鋁的可行性。今後對於鋁合金使用比例的疑問還有存在的餘地，以鋁代替鋼鐵的傾向在很長時間內依然還會存在。 2球墨鑄鐵應用範圍將擴大 表2為不同材料成本與降服強度（Mpa，N/㎜2）的比值，如果以每單位降服強度之鑄件成本來計算，可看出球墨鑄鐵(包括ADI)比其他材質都便宜。可以說，根據用途還存在著用球墨鑄鐵代替鍛件、代替以鋼棒進行機械加工零件、代替板材沖壓件的可能性。雖然目前採用鋁合金減輕重量，同時也在積極地採用薄壁鋼鐵零件，一些美國企業要求壁厚在3mm以下，美