袁澍企业在中小板、创业板上市综合解决方案.doc

袁澍：企业在中小板、创业板上市综合解决方案 【课程背景】 随着2009年10月30日，中国创业板正式起航，2011年“新三板”要在全国高新技术产业园扩容，中小企业在中小板、创业板、新三板资本市场上创造了一个又一个财富神话。 民营企业苏宁电器（家电连锁业）财富市值900多亿；三一重工（工程机械制造业）财富市值750多亿；大北农（饲料、兽药业）财富市值160多亿，对国内成千上万的中小企业来说，资本市场高速发展，让企业通过上市实现融资、吸引人才、资产并购，财富倍增，成为亿万财富提供了一个新的机会。 处在中国金融业高速发展的初期，您和您的企业做好三至五年上市的准备了吗？ 【课程解决的五大核心问题】 1、? 什么情况下企业可以上市或可以计划三年后上市，企业存在的差距在哪里？ 2、? 上市三年中经营业绩如何规划，达成经营业绩的人才如何规划，达成上市经营业绩提升的技术、投资、运营又如何规划？ 3、? 如何成立企业上市工作组？如何引进券商、有证券资格的会计师事务所、律师事务所等中介机构？如何引进及培养有证券资格的董事会秘书、证券事务代表？如何让专业人才开展企业上市工作？ 4、? 企业上市中法人治理、内部控制、财务管理、税务筹划、股权激励五大问题如何达到上市的要求？ 5、? 在上市前策划、上市中运作及上市后的发展，作为董事长、总裁个人应该如何抓住关键问题？将自己培养成为将来合格的上市公司董事长、总裁。 【课程五大特色】 1、? 实战业内专家，通过已上市公司的实际案例分析，深入剖析企业成功上市的模式，帮助企业解决上市过程中可能面临的实际问题，可以少走弯路，少投入数百万、上千万的上市成本，并能早日成功上市。 2、? 不只是教学，实战专家课后可以直接到您的企业，免费帮助诊断您的企业，是否可以运作上市。 3、? 现场咨询解决您的困惑，结合案例互动，能让学员真正地学到、悟到，进而能与自己企业情况有机地联系起来，为将来上市中解决问题创造基础。 4、? 专业而权威的培训，主讲老师在行业内几十年积累了丰富的理论和实际经验，并成功帮助、投资、操作过企业在中小板、创业板上市，可以帮助企业“量体裁衣”规划出可操作的解决方案。 5、? 讲授企业上市综合的解决方案，什么条件可以上市，对比上市要求企业如何找差距，如何引进人才、进行股权激励，引进技术项目，并购行业内相近企业，吸引中介机构，吸引机构投资者，以及就法人治理、内部控制、财务管理、税务筹划、证券辅导，上市路演等关键问题都会逐一说明。 【课程时间安排】 培训时间：五天，分两次授课。 【培训师】 袁澍 原跨国公司英国亚能集团中国区CFO，原中山医科大学产业集团财务总监，图尔尼克咨询公司董事长。现为国富投资管理公司总经理、首席顾问、上市规划师。 担任多家准备上市公司的上市策划顾问，如下 ?????????? 1、广东“骏丰集团”顾问 ?????????? 2、广东“通盈创业”顾问 ?????????? 3、广东“天农食品”顾问 ???????? ??4、广东“长盈重工”顾问 ???????? ??5、江苏“无锡正大”顾问 ????????? ?6、广东“通润铝材”顾问。 ??? 因为在中国财务管理、资本运营界的优秀的能力和影响力，聘为清华大学金融中心特约教授。并邀请为清华大学、北京大学、中山大学、浙江大学、中南财大等多所高校CEO、CFO班客座教授。在中国主讲:上市财务运作、现金流管理、预算管理、私募股权融资、资产重组与并购上市。 参与并指导上市项目有： 1、 郑州“亚能热电”借壳（600544）主板上市， 2、 武汉钢铁（600005）主辅分离改制上市 3、 中大的达安基因（002030）中小板上市， 4、 广东通盈创业投资的南风股份（30004）创业板上市， 5、 正在辅导上市企业六家。 ? ? 【课程对象】 1、企业董事长、总经理、财务总监、人力资源总监、投融资项目负责人、公司董事会秘书、公司上市办公室成员及其他中高层管理者； ??? 2、企业管理咨询和财务顾问公司的中高级管理人员； ??? 3、投资银行、律师事务所及会计师事务所从业人员； ??? 4、高新区、科技园、科技局、上市办、投资公司等相关政府部门负责人； ??? 5、其他有志于从事上市策划工作的人士。 ? ? 【课程大纲】 第一天：企业上市培育之一：《以企业上市（IPO）为导向的三年战略规划》 【课程大纲】 第一部分：如何优化计划上市的企业的高效盈利模式 1、? 企业上市的可行性判断，企业与上市的差距有多大？ 2、? 企业的商业模式设计与再造，可否进一步优化企业商业模式？ 3、? 通过企业客户、产品毛利率、技术等综合关系，进一步规划、优化企业的盈利模式。 4、? 如何策划企业可上市的市场卖点，什么样的市场卖点证券会容易审批通过？ 第二部分：如何设计企