旅平险线上受理平台操作 - 第一金人寿.ppt

00.00.00 Presentation title here 旅平險線上受理平台介紹(第一金證券版) 功能簡介 一、TA保費試算：可依旅遊地點、天數、年齡區間、人數、保額試算保費。 二、TA我要投保：線上輸入要、被保險人投保資料、繳費方式、業務人員報 告書內容並產出要保書。 三、TA未送件客戶管理：可依查詢條件篩選已存檔尚未送件之客戶資料。 四、TA保單進度查詢：可依查詢條件篩選已送件之保單進度及資料。 五、TA相關文件：連結第一金人壽-旅平險商品專區。 六、TA常見問題：提供TA線上受理作業手冊、QA問題集、延長投保天數 作業流程及表單。 一、TA保費試算 二、TA我要投保-填寫投保內容 (一)要保人資料：選擇投保身分投保後輸入資料。 二、TA我要投保-填寫投保內容 (二)被保險人投保資料-記名件請逐筆輸入被保險人投保資料 二、TA我要投保-填寫投保內容 (二)被保險人投保資料-團體件 二、TA我要投保-填寫業務人員報告書 二、TA我要投保-填寫繳費方式 (一) ATM或銀行匯款、郵局劃撥 二、TA我要投保-填寫繳費方式 (二)信用卡繳費 二、TA我要投保-預覽確認 二、TA我要投保-列印並簽名 二、TA我要投保-列印並簽名 二、TA我要投保-列印並簽名 三、TA未送件客戶管理 四、TA保單進度查詢 五、TA相關文件 六、TA常見問題 * * page * * * page * * * page * * * page * * * page * * * page * * * page * * * page * 旅平險線上受理平台介紹 依旅遊地點、天數、年齡區間、人數、保額試算保費。 統計各年齡區間人數、同一列被保險人投保資料限同一保額且不能 大於200萬；81歲以上者限60萬以下。 名冊不需逐筆登打，投保時請一併將名冊以PDF檔上傳即可。 第3點要/被保險人財務狀況請針對要、被保險人財務狀況點選。 其餘預設欄位可依實際狀況修改。 （一）請針對要、被保險人投保資料及繳費方式與保戶確認。 （二）預覽列印： 依保戶需要列印畫面確認內容。 （三）確認且上傳： 確認本頁資料後按下確認後即凍結投保資料，投保內容將無法再做更改，並跳往列印要保書畫面。 請點選PDF檔產生要保書後列印請保戶確認並於簽名欄位處個別簽名。 　　　　　　　　　 此處為信用卡繳費之持卡人簽名 依「查詢條件」查詢，招攬人員可查詢屬於自己招攬未完成送件之旅平險資料，預設值為「顯示所有保單」。 點選任一筆受理號碼，即可進入我要投保受理資料畫面進行線上送件作業。 　　　　　　　　　 依「查詢條件」查詢，招攬人員可查詢屬於自己招攬之旅平險保單資料。 　　　　　　　　　 連結第一金人壽-旅平險商品專區，可點選旅平險商品內容、商品DM、商品條款、商品要保書、商品要保書填寫範例、外交部領事事務局國外旅遊警示分級表。 　　　　　　　　　 提供TA線上受理作業手冊、QA問題集、延長投保天數作業流程及表單。　　　　　　　　　 * * page * * *