中国化工集团公司2011年度第一期中期票据募集说明书.PDF

中国化工集团公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 发 行 人： 主 承 销 商 及簿记管理人： 联席主承销商： 国 家 开 发 银 行 国 家 开 发 银 行 China Development Bank China Development Bank 注册金额：人民币肆拾亿元整（RMB4,000,000,000 元） 本期发行金额：人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000 元） 期 限：五年 担保方式：无担保 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别 为 AAA 级，本期中期票据的信用级别为 AAA 级 二〇一一年三月 中国化工集团公司2011 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 备案，备案不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，总经理办公会全 体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 中国化工集团公司2011 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示 2 释 义 5 第一章 风险提示与说明 9 一、本期中期票据的投资风险9 二、发行人相关风险9 第二章 发行条款 14 第三章 募集资金运用 17 一、募集资金用途17 二、承诺17 第四章 发行人基本情况 18 一、发行人概况18 二、发行人治理结构29 三、发行人高级管理人员情况32 四、发行人业务状况33 五、发行人所在行业状况 51 第五章 发行人主要财务状况 67 一、发行人报表合并范围变化情况67 二、会计政策变更情况及对财务数据的重大影响74 三、发行人 2007-2009 年及 2010 年三季度主要财务数据75 四、发行人财务情况分析84 五、发行人有息债务情况 99 六、发行人关联方及关联交易情况102 七、发行人未决诉讼105 八、对外担保、承诺及其它或有负债 107 九、发行人其他重要事项108 第六章 发行人的信用评级和资信状况 112 一、信用评级112 二、资信状况113 第七章 本期中期票据的担保情况 115 第八章 违约责任与投资者保护机制 116 一、违约事件和违约责任116