中国化工集团公司2013年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

中国化工集团公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 中国化工集团公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 主承销商/簿记管理人： 联席主承销商： 注册金额：RMB5,000,000,000 （伍拾亿元人民币） 发行金额：RMB2,500,000,000 （贰拾伍亿元人民币） 发行期限：365天 信用担保：无担保 评级机构：联合资信评估有限公司 主体评级：AAA 债项评级：A-1 评级展望：稳定 中国化工集团公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 （中市协注2011CP[246]号），注册不代表交易商协会对本期短期融资 券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做 出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本企业总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影 响偿债能力的重大事项。 2 中国化工集团公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 6 一、常用名词释义 6 二、专用技术词语释义 7 三、其他相关名词释义 8 第一章 风险提示与说明 10 一、本期短期融资券的投资风险 10 二、发行人相关风险 10 第二章 发行条款 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排 20 第三章 募集资金运用 24 一、募集资金用途 24 二、发行人承诺 25 第四章 发行人基本情况 26 一、发行人概况 26 二、发行人治理结构 40 三、发行人高级管理人员情况 42 四、发行人业务状况 45 五、发行人所在行业状况 73 六、公司竞争优势及业务发展目标 90 第五章 发行人主要财务状况 96 一、发行人报表合并范围变化情况 96 3 中国化工集团公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 二、会计政策变更情况及对财务数据的重大影响 108 三、发行人2009-2011 年度及2012 年三季度主要财务数据 108 四、发行人财务情况分析 123 五、发行人盈利能力分析 142 六、发行人期间费用情况分析 143 七、发行人偿债能力分析 144 八、发行人营运能力分析 145 九、发行人有息债务情况 146 十、发行人关联方及关联交易情况 149 十一、发行人未决诉讼 155 十二、对外担保、承诺及其它或有负债 156 十三、发行人其他重要事项 158 第六章 发行人资信状况 167 一、信用评级报告摘要 167 二、跟踪评级安排 168 三、发行人其他资信情况 168 第七章 税 项 172 一、营业税 172 二、所得税 172 三、印花税 172 四、税项抵销 172 第八章 担保 173 第九章 发行人信息披露工作安排 174 一、发行人