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造纸与纸制品行业研究 行业界定和分类 造纸及纸制品业是通过机械的、化学的或者二者结合的方法把植物纤维加工成纸浆，然后通过手工或机器抄造的方法把纸浆及其添加剂混合均匀而制成纸或纸制品的工业行业。 行业产业链划分 我国造纸与纸制品行业2009年运行主要特点 作为基础产业，造纸及纸制品业在国民经济中具有重要地位。09年在经济危机的冲击下行业形势急转直下，暴露了产业结构不合理等问题 供需矛盾导致了产品价格的低位运行，造纸与纸制品行业的盈利能力受到严峻挑战，淘汰低附加值产品的落后产能、加快行业内的兼并重组成为行业热点话题 伴随国家政策引导，木浆作为造纸原料的比重将得到提升，加之进口原料价格的攀升，加快国内造纸企业林纸一体化建设，优化原料结构成为行业关注的另一项重要议题 和国内情况类似，全球纸和纸板同样出现供大于求的局面，并引发上游原料的纸浆出现供不应求的局面。在四大主要纸种中，新闻纸因产品的供大于求，07年开始出现大幅减产 全球造纸工业已向林纸一体化、经营规模化、技术集成化、资源集约化、生产清洁化、产品功能化和循环再利用等方向发展，我国造纸工业必须在国家行业政策的指导下，加速产业结构、原料结构、产品结构和技术结构的调整，不断提高整体产业的核心竞争力 行业环境——P（政治） 行业环境——E（经济） 行业环境——S（社会） 行业环境——T（技术） 行业竞争结构 由于产能出现过剩，新闻纸价格走低，毛利率在低位徘徊，加剧了行业洗牌力度和企业的二级分化，产业集中度将进一步提高，这一点对于以新闻纸制造为主的广纸而言既是一个机遇，同时也是一个挑战 文化纸供求关系相对平衡（双胶纸供小于求），价格变化相对平稳，对于刚接触双胶纸市场的广纸而言存在一定的发展空间 伴随我国经济的持续繁荣，出口商品不断增多，包装用纸出现供不应求的局面，价格变化相对平稳，对于以“涂布白板纸”为主要产品之一的广纸而言，该产品发展前景较为稳定；另外，生活用纸当前处于供大于求的市场态势，但考虑到未来人民生活质量的提高，该产品仍存在较大的发展空间 国际标杆企业发展历程——国际纸业（IP） 国际标杆企业发展历程——金光集团（APP） 国际大型造纸企业发展的特点 我国造纸与纸制品行业2009年企业基本情况分析 山东、浙江和广东是我国造纸行业企业集中分布区域，其销售收入和利润总额均位列各省排名前列，三大区域的造纸企业均存在自身的优势，然而其劣势也同样不容小觑 造纸企业因产品特点的不同，盈利模式存在差异，所应采取的发展战略也各不一样 国内造纸企业大多采用“经销（代销）为主，直销为辅”的销售模式，产品生命周期和市场区域成熟度的不同 国际和国内行业发展趋势对造纸企业组织能力的影响 广纸企业价值链分析（初步） 组织核心能力沿价值链落实到各部门，并影响组织人才供应链的走向，只有保证人才供应链的走向，才能确保组织与行业发展保持一致 广纸价值链构成 物资采购 利 润 辅助价值活动 主要价值活动 生产制造 产品销售 客户服务 财务管理 人力资源管理 行政管理 法律事务 营销策划 战略规划 产品开发 党群管理 资本运营 技改工程 安全环保 审计稽核 信息化管理 管理创新 * 目录 行业概况 行业环境 产品状况 企业状况 趋势对策 按产业链环节划分 211 纸浆制造 222 造纸 223 纸制品制造 22 造纸及纸制品业 按产品划分 特种纸 包装用纸 文化用纸 新闻纸 烟草业、电子业 包装业 印刷出版业 报业 备注：文化纸主要包括涂布纸和非涂布纸，其中，涂布纸又包括铜版纸和涂布白卡纸；包装用纸主要包括白板纸、箱板纸和瓦楞原纸 板材加工 林场 草地 制浆 边角料 造纸 污水治理 纸制品生产 印刷 包装 办公 出版 餐饮 卫生 装饰 废纸回收 上游 下游 木材、草料、废纸、水、亚硫酸盐和烧碱等化学用品、煤炭等原料生产 印刷、包装、办公、新闻出版、餐饮、卫生、装饰等诸多行业 规模扩张速度放缓 就规模而言，近几年，造纸及纸制品业急剧扩张，行业规模迅速扩大。2009年在经济危机的影响下，国内全行业总资产和总负债增速均跌破10% 供求矛盾依然存在 自06年以后，全国纸及纸板生产量超过消费量，09年全国纸及纸板产量为9388.74万吨，同比增长11.89%，造纸行业的整体产能过剩，将是行业内长期存在的一个问题 经营效益面临挑战 由于产品价格的低位运行以及高价原材料库存的影响，行业盈利能力下降。2007年1-11月，销售利润率达到5.73%的高点后开始降低，2008年1-11月，销售利润率降为5.35%；2009年1-11月，行业的销售经营情况再次下降，利润率降至5.23% 原料结构发生变化 非木浆占造纸原料结构比例下降，废纸浆和木浆的比例上升，根据国家逐步形成以木纤维、废纸为主、非木纤维为辅的造