天津海泰控股集团有限公司募集说明书 - 每日债券.pdf

天津海泰控股集团有限公司 住所：天津华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦11-12层 2016年非公开发行公司债券（第一期） 募集说明书 主承销商 住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 募集说明书签署日期：二〇一六年 月 , 1-1-1 声 明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公 司债券发行与交易管理办法》、 《非公开发行公司债券备案管理办法》、 《报价系统 非公开发行公司债券指引》、《机构间私募产品报价与服务系统非公开发行公司债券 募集说明书编制指引（试行）》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际 情况编制。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺发行人不涉及中国证券业协会必威体育精装版 一期发布的负面清单限制范围，本次发行募集资金用途合法合规，发行程序合规，所 有申请文件及披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 （会计主管人员）保证本 募集说明书中财务会计报告真实、准确、完整。 发行人承诺本次发行公司债券不涉及新增地方政府债务，本次债券募集资金不用 于偿还地方政府债务或者用于公益性项目。 凡欲认购本期非公开发行公司债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中证机构间报价系统股份 有限公司对本期非公开发行公司债券所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行非 公开发行公司债券的投资价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与本 募集说明书及其有关的信息披露文件相反的声明均属虚假不实陈述。 本期非公开发行公司债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资 者自行承担。投资者在评价和购买本期非公开发行公司债券时，应当特别审慎的考虑 本募集说明书所述的各项风险因素。 凡认购、受让并持有本期非公开发行公司债券的投资者，均视作同意非公开发行 公司债券受托管理协议、债券持有人会议规则及本募集说明书中其他有关发行人、债 券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。非公开发行公司债券受托管 理协议、债券持有人会议规则及受托管理报告置备于非公开发行公司债券受托管理人 , 1-1-2 处，投资者有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募 集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在 任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 , 1-1-3 重大事项提示 一、经大公国际评估综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用 等级为AA+，说明发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风 险很低。在本期公司债券存续期内，大公国际将持续关注外部经营环境的变化、影响 其经营或财务状况的重大事项以及发债人履行债务的情况等因素，出具跟踪评级报 告。如果发生任何影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项，导致发行人主体 信用级别或本期公司债券信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产 生一定影响。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影 响，本期债券存续期可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能性，投资 者持有债券的实际收益具有不确定性。 三、发行人将向中证机构间报价系统股份有限公司提出关于本期债券挂牌转让的 申请。由于本期债券挂牌转让事宜需要在债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主 管部门的审批或核准，发行人无法保证本期债券能够按照预期挂牌转让，也无法保证 本期债券能够有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时 出现困难。 四、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债 券