2016年万盛经济技术开发区城市停车场建设项目项目收益债券募集.DOC

2016年万盛经济技术开发区城市停车场建设项目 项目收益债券募集说明书 发行人 重庆市万盛经开区城市开发建设集团有限公司 （住所：重庆市万盛经开区万东北路51号） 主承销商 （住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层） 签署日期： 年 月 日 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照《中华人民共和国证券法》、《项目收益债券管理暂行办法》等法律法规的规定及有关要求，对本次债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、发行人律师勤勉尽职声明 发行人律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次发行的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，对募集说明书进行了审慎审阅，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿承诺为本次债券的合格机构投资者，已认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，并据以独立判断其投资价值和投资风险，具有相应的风险识别和风险承受能力，自行承担与债券投资相关的风险。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本债券募集说明书对本次债券各项权利义务的约定。 本次债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。 六、其他重大事项或风险提示 （一）项目资本金来源情况 截至本募集说明书签署日，本次募投项目资本金已到位6,103.25万元。根据发行人股东重庆市万盛经济技术开发区财政局出具的《关于落实万盛经济技术开发区城市停车场建设项目项目资本金的说明》，在本次募投项目后续建设期内，区财政局将根据工程进度逐步向发行人注入项目资本金45,440.75万元。如项目实际投资超过项目概算，区财政局承诺根据项目超出概算情况提前作出资金安排，确保本次募投项目建设资金足额到位。 （二）项目工程履约担保和保险情况 本次募投项目已选定部分工程承包商，已选定承包商均已承诺将竣工，如未按期竣工其将承担相应的违约责任未来选定其他承包商时，均要求其出具按期竣工承诺函并要求其履约保证金及时跟进和监控项目建设进度，确保项目按建设计划如期进行。 募投项目若出现因各种自然灾害或意外事故导致的工程物质损失，将用自有资金补充上述经济损失，确保项目顺利建设。募投项目不购买工程保险。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权其他任何人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、综合信用承诺 发行人、各中介机构均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书的承诺，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》、《项目收益债券管理暂行办法》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 八、本次债券基本要素 （一）债券名称：2016年万盛经济技术开发区城市停车场建设项目项目收益债券（债券简称16万盛停车场债）。 （二）发行总额：10亿元。 （三）债券期限：本次债券的期限为5年，附本金分期偿付条款。在本次债券存续期的第3至第5个计息年度末分别按照本次债券发行总额的30%、30%和40%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。 （四）债券利率：本次债券的票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，票面利率在本次债券存续期内固定不变。 （五）还本付息方式：本次债券每年付息一次，分次还本，在本次债券存续期的第3至第5个计息年度末分别按照本次债券发行总额的30%、30%和40%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在债券托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式及对象：本次债券在银行间债券市场面向机构投资者非公开发行，不采用广告、公开劝诱或变相公开方式。每次发行时认购的机构投资者不超过二百人，单笔认购不少于500万元人民币。 （七）增信安排：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限