棕榈生态城镇发展股份有限公司公司债券发行预案公告.PDFVIP

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号2017-063 棕榈生态城镇发展股份有限公司 公司债券发行预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有 关规定，董事会经过对公司发行公司债券的资格进行了认真分析研究后，认为本 公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合 格投资者”）公开发行公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）发行规模 本次公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币7 亿元（含7 亿元），具 体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关 规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）发行方式 本次发行采取向合格机构投资者公开发行公司债券的方式，在中国证监会核 准文件规定期限内可以一次发行或分期形式发行，具体发行方式提请股东大会授 权董事会根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。 （三）发行对象 本次债券的发行对象为符合《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者 适当性管理相关事项的通知》中所规定的合格投资者。具体发行对象提请股东大 会授权董事会根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。本次 发行公司债券不向本公司股东配售。 （四）债券品种及期限 本期债券期限为不超过5 年（含5 年），可以为单一期限品种，也可以为多 种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事 会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。 （五）债券利率或其确定方式 本次发行的公司债券票面利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事 会在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。 （六）偿债保障措施 提请股东大会授权董事会，在本次发行公司债券存续期内如出现预计不能按 期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情形时，至少采取以下措施： （1）不向股东分配利润； 2 ）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （ （3 ）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4 ）主要责任人不得调离。 （七）募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还债务及补充公 司流动资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与 资金需求情况确定。 （八）担保情况 本次发行公司债券采用无担保方式发行。 （九）发行债券的交易流通 本次公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。 提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市 交易事宜。 （十）承销方式 本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。 （十一）决议有效期 关于本次发行公司债券事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起二十四 个月内有效。 三、授权事宜 为高效完成本次发行公司债券事宜，提请股东大会授权董事会并同意董事会 或董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》 等规范性法律文件和《公司章程》的有关规定，以及届时的市场条件，从维护公 司股东利益最大化的原则出发，办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限 于： （一）就本次发行事宜向有关部门、机构办理登记、备案等手续。 （二）制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次发行公司债券的 发行条款，包括但不限于具体发行数量和实际总金额、发行对象债券利率及其确 定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、债券期限、债券品种、 具体募集资金投向、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、 具体申购办法、具体偿债保障措施（包括 a、不向股东分配利润；b 、暂缓重大 对外投资、收购兼并等资