威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.PDF

威龙葡萄酒股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇一六年九月 一、本次募集资金投资计划 公司本次非公开发行股票募集资金拟投入以下项目： 单位：万元 项目 计划总投资 拟投入募集资金 澳大利亚6 万吨优质葡萄原酒加工项目 60,185.10 60,000.00 合计 60,185.10 60,000.00 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在 本次募集资金到位之前，公司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位 后再予以置换；如实际募集资金低于项目需要量，则由公司以自有资金或通过其 他融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）项目实施方式和投资概算 本项目拟通过公司对子公司威龙葡萄酒（澳大利亚）有限公司进行增资的方 式实施。本项目所需资金总额 60,185.10 万元，拟用募集资金投入 60,000.00 万元，其中建设投资48,664.63 万元，铺底流动资金11,520.47 万元。 （二）项目建设的具体内容 公司通过位于澳大利亚的子公司威龙葡萄酒（澳大利亚）有限公司购置土地， 建造生产车间，购置并安装压榨机、发酵罐、贮酒罐等酿造葡萄酒的相关设备以 及辅助设施。通过上述措施，进一步拓展了公司优质葡萄酒的酿造规模，满足当 前中国消费升级的需要和消费者对高品质葡萄酒的需求，同时优质的原料也将提 高威龙葡萄酒产品的质量，提升公司核心竞争力，为公司的发展壮大及长远发展 奠定基础。 （三）项目实施背景和可行性分析 1、项目实施背景 （1）国内葡萄酒市场需求的空间巨大，为项目实施提供了广阔的市场空间 葡萄酒目前还不是国内主流的饮用酒水，白酒和啤酒占有很大的消费比重， 但葡萄酒凭借着出色的营养功效和健康价值，接受度正日渐提高，在饮用葡萄酒 的消费者中，因为其美容、保健功效而选择葡萄酒的消费者比重极大。所以，在 众多酒类产品中，葡萄酒以其低酒度、健康、时尚的特点，需求量有望持续增长。 根据欧睿信息咨询 （Euromonitor International）数据，预计2013-2018 年中国葡萄酒市场规模复合增速4.5%，位列全球首位。2013年以前，我国葡萄酒 行业经历了多年高速增长，市场容量从2008年的250亿快速增长至2012年的600 亿。2013年起，葡萄酒行业受到受宏观经济的放缓以及限制“三公”消费等因素 的影响进入深度调整期。经历3年调整后，国产葡萄酒去库存清理逐步完成，恢 复性增长的拐点开始显现。2015年全球平均年人均葡萄酒消费量是3.3升/人，而 我国仅有1.1升/人，表明我国葡萄酒行业仍有巨大的市场潜力。 随着我国城镇化的进一步加速、人均收入水平的提高以及消费观念的转变， 消费者更加注重消费的品质和健康。在酒类消费上，低酒精度、健康、时尚的葡 萄酒存在着较大的市场空间。我国葡萄酒市场广阔的发展前景为国内葡萄酒生产 商提供了良好的市场环境。 （2）消费者的区域和群体逐步扩展 目前我国葡萄酒消费市场主要集中在东部地区，近年来，随着消费者对葡萄 酒的认知度逐渐提高，消费者范围逐渐扩大，我国中西部城市的葡萄酒销量开始 增长。随着中部崛起和西部大开发战略的深度推进，中西部地区的葡萄酒市场需 求也将会面临良好的发展前景，消费者群体也逐步由东部扩展到中西部地区。 另外，中国葡萄酒市场已经逐步转向中产阶级消费群体的时代。在过去几年， 消费者主要购买高端的名贵酒庄葡萄酒作为馈赠的礼品，而如今，消费者群体已 经逐渐转为中产阶级，他们开始购买葡萄酒用于家庭消费，并关注葡萄酒本身的 品质和口味，也更在意葡萄酒的价格。麦肯锡于2014年3月发布的报告预测，到 2022年，76%的中国城市家庭将达到中产阶级的收入水平，而这一比例在2000年 仅为4%，这些中产阶级构成了未来5到10年中国葡萄酒的主流消费群体。