取引先责任者、取引先.ppt

この資料の活用方法について この資料は、御社の営業担当者などのSalesforce利用ユーザ向けに、 機能概要、操作手順などを説明やトレーニングする際にご利用下さい。 標準的な利用方法のみ掲載しておりますので 御社の画面イメージや利用手順などを反映させた上で説明やトレーニングを行ってください。 会社名 社様向けSalesforce CRM トレーニングセッション インストラクター名: 氏名 アジェンダ - Salesforce CRM トレーニングセッション セクション 1: Salesforce CRM の基本事項 このセクションの概要 Salesforce CRM の基本事項 学習のテーマ 用語 基本検索 (サイドバー検索) 高度な検索 Salesforce CRM の個人設定 ビューの作成に関するヒント ヘルプ、関連リソースの利用 Salesforce CRMで使用する用語 用語 Salesforce CRM の基本事項 基本検索 (サイドバー検索) Salesforce CRM の基本事項 高度な検索 Salesforce CRM の基本事項 個人設定 Salesforce CRM の基本事項 ビュー Salesforce CRM の基本事項 ヘルプ、関連リソースの利用 セクション 2: リードの管理 リードの管理 リードレコードの作成と管理 企業の製品やサービスに興味を示しているすべての顧客を有効なリードと見なす リードの作成時には、予想収益は確定しなくともよい 新規顧客のみでなく、既存顧客もリードになる場合もある 　　　（追加商談やクロスセルが見込まれる場合など） リードの管理 リードの作成と更新 リードの管理 リードレコードの作成 リードの管理 リードの処理 リードの管理 リードから取引先への変換[取引の開始] リードの管理 リード処理のシナリオ リードの管理 リード処理のシナリオ リードの管理 まとめ まず既存レコードを検索 できる限り多くの項目に入力する セールスサイクルにおける各フェーズで常に必威体育精装版の情報を収集し、リードレコードを継続的に更新する ToDo や行動を使って、自分が担当するすべてのリードに対して確実なフォローアップを行う セクション 3: 取引先の管理 セクションの概要 取引先の管理 学習のテーマ レコードの参照、更新権限 レコード間のリレーション 取引先レコードの作成と管理 取引先の作成と更新 取引先の管理 レコードの参照、更新権限 取引先の管理 レコード間のリレーション 取引先レコードは、さまざまな情報のベースとなる 見込み客、既存顧客のほか、過去の顧客も含まれる 新規の取引先レコードは、リードから作成するか、手動で入力するか、管理者が一括インポートする 1 つの取引先に対して、複数の所有者を割り当てることはできない 取引先の管理 取引先レコードの作成と管理 次の場合に、取引先レコードを作成して顧客の情報を登録する その顧客についてより詳細な情報を収集する場合 または その顧客と関連付けられる売上見込み商談が発生した場合 取引先の管理 取引先の作成と更新 取引先の管理 取引先の詳細 取引先の管理 リレーションの活用 取引先は Salesforce CRM の他の多くのオブジェクトのベースとなる 取引先を介して、他のオブジェクトにすばやくアクセスできる 関連リストを利用して、レコードの詳細を把握できる 取引先の管理 まとめ まず既存レコードを検索 できる限り多くの項目に入力する セールスサイクルにおける各フェーズで常に必威体育精装版の情報を収集し、取引先レコードを継続的に更新する 複数の連絡方法を入力したり、電話番号の変更や異動の予定などを登録して情報の精度を確保する 多くの情報を入力することにより、他のユーザも詳細を把握できるようになる 契約のプロセスを管理する。自動通知機能を活用する セクション 4: 取引先責任者の管理 セクションの概要 取引先責任者の管理 学習のテーマ レコード間のリレーション 取引先責任者の作成 リレーションの活用 取引先責任者の管理 レコード間のリレーション 1 つの取引先責任者レコードは、1 つの取引先に関連付ける 1 つの取引先責任者レコードは、複数の商談に関連付けることが可能 取引先責任者の管理 取引先責任者の作成 取引先責任者の管理 取引先責任者の詳細 取引先責任者の管理 リレーションの活用 取引先責任者の管理 まとめ まず既存レコードを検索 既存の取引先レコードが存在しない場合は、最初に取