242016-05-富春通信.PDF

兴业证券股份有限公司关于富春通信股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 限售股解禁的核查意见 深圳证券交易所： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定，兴业证券股份有限公司（简称 “兴业证券”或 “独立财务顾问”）担任富 春通信股份有限公司（简称 “上市公司”或者 “富春通信”）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对富春通信发行股份购买资产并募 集配套资金非公开发行股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及 核查意见发表如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信”或“公司”） 发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”或“本次交易”） 经中国证券监督管理委员会证监许可【2015 】606 号核准，核准公司向上海力珩 投资中心（有限合伙）（以下简称“上海力珩”）发行14,630,647 股股份、向上海 力麦投资中心（有限合伙）（以下简称“上海力麦”）发行12,317,660 股股份、向 上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海睿临”）发行2,833,142 股股份、向上海七皓投资管理公司（以下简称“上海七皓”）发行 472,198 股股 份、向苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏 州北极光”）发行7,630,705 股股份、向中国文化产业投资基金（有限合伙）（以 下简称“文化基金”）发行7,479,640 股股份、向宿迁华元兴盛投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称“宿迁华元”）发行2,060,506 股股份、向磐霖盛泰（天津） 股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“磐霖盛泰”）发行 1,545,379 股 股份、向磐霖东方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“磐 霖东方”）发行515,126 股股份、向马雪峰发行3,873,538 股股份、向江伟强发行 2,360,994 股股份、向詹颖珏发行 944,400 股股份购买相关资产，共计发行股份 56,663,935 股。 2015 年3 月10 日，公司2014 年年度股东大会审议并通过了《关于公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 的议案》，以截至到 2014 年 12 月 31 日公司总股本18,090 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人 民币（含税），共计派发人民币 1,809 万元，同时进行资本公积金转增股本，以 18,090 万股为基数向全体股东每 10 股转增5 股，共计转增9,045 万股，转增后 公司总股本将增加至27,135 万股。2014 年度权益分派事宜于 2015 年 05 月04 日实施完毕。 公司实施2014 年度权益分派后对本次重大资产重组发行价格和发行数量进 行相应调整，具体如下： 1、发行价格由原12.23 元/股调整为8.09 元/股。 2 、向交易对方发行的股票数量由原来的56,663,935 股调整为85,661,294 股。 具体情况如下： 原发行数量 原发行价 总金额 现发行价 现发行数量 交易对方 （股） （元） （元） （元） （股） 上海力珩 14,630,647 12.23 178,932,812.81 8.09 22,117,776 上海力麦 12,317,660 12.23 150,644,981.80 8.09 18,621,134 苏州北极光 7,630,705 12.23 93,323,522.15 8.09 11,535,664 文化基金 7,479,640 12.23 91,475,997.20 8.09 11,307,292 马雪峰 3,873,538 12.23 47,373,369.