中捷缝纫机股份有限公司股份变动及增发A股上市公告书.pdf

股票简称：中捷股份 股票代码：002021 公告编号：2007-055 中捷缝纫机股份有限公司 股份变动及增发 A 股上市公告书 重要声明与提示 中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）及 全体董事、监事、高级管理人员保证股份变动及增发 A 股上市公告书（以下简 称“本公告书”）的真实性、准确性、完整性，承诺本公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 刊载于巨潮资讯网站（ ）的本公司募集说明书全文。 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中捷股份 股票代码：002021 本次增发前股本总数：214,656,000 股 本次新增上市股份：28,000,000 股 本次增发后股本总数：242,656,000 股 新增股份上市日期：2007 年 10 月 29 日 本次增发的股票不设持有期限制。经深圳证券交易所批准，本公司本次增发 的新股共计28,000,000 股将于 2007 年 10 月 29 日上市流通。上市首日本公司股 票不设涨跌幅限制。 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 上市保荐人：光大证券股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 1 发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5 号公司股 份变动报告的内容与格式》（2007 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规章的规定，现将中捷缝纫机股份有限公司股份变动及增发 股份上市事宜公告如下： 一、本次股份变动的原因及批准情况 2007 年 4 月 16 日，中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“中捷股份”或“公 司”或“发行人”）2006 年度股东大会审议通过了《关于公司申请公开增发人民 币普通股股票的议案》、《关于授权董事会办理公开增发股票相关事宜的议案》等 议案，公司拟通过增发不超过 5000 万股人民币普通股，募集资金约 4.5 亿元， 用于实施： ① 年产 8,200 台特种工业缝纫机技术改造项目 ② 年产 1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目。 2007 年 8 月 27 日，中捷股份本次发行通过中国证券监督管理委员会发行审 核委员会审核。 根据该公开发行股票方案，2007 年公开发行股票（以下简称“本次发行” 或“本次增发”）发行数量不超过5,000 万股。 本次增发已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]308 号文核准。 本次增发募集说明书摘要于 2007 年 10 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。本次发行采用网上、网下定价发行的 方式。本次发行向公司原股东优先配售，公司原股东最大可按其股权登记日 2007 年 10 月 11 日收市后登记在册的持股数量以10:0.5 的比例行使优先认购权。 本公司和保荐人（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合公司 的筹资需求，最终确定本次发行数量为28,000,000 股，发行结果如下： 单位：股 类别 配售比例 实际配售股数 占发行总量比例（% ） 限售限制 公司原股东优先认购部分 网上申购 100% 1,562,545 5.58 无持有期限制 网下申购 -- -- -- -- 除公司原股东优先认购外部分