上海宝钢包装股份有限公司首次公开发行股票投资.PDFVIP

上海宝钢包装上海宝钢包装股份有限公司股份有限公司 上海宝钢包装上海宝钢包装股份有限公司股份有限公司 首次公开发行首次公开发行股票股票投资风险特别投资风险特别公告公告 首次公开发行首次公开发行股票股票投资风险特别投资风险特别公告公告 保荐人（保荐人 （主承销商主承销商））：：中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 保荐人保荐人 （（主承销商主承销商））：：中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“宝钢包 装”）首次公开发行不超过 20,833.33 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本 次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2015]964 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的保荐人（主承销商）为中信 证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行 人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 2、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2015 年 5 月 25 日刊登于《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海宝钢包装股 份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要》及上海证券交易所（以下 简称“上交所”）网站（ ）的《上海宝钢包装股份有限公司首次 公开发行 A 股股票招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”和“风 险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价 值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境及经营管理水平的影 响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 3、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在上交 所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导 致的投资风险。 1 4 、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑市场环境、 发行人经营情况、所处行业、可比公司估值及募集资金金额等因素，确定本次发 行的发行价格为人民币 3.08 元/股，其对应的市盈率水平为： （1）17.20 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则 确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年归属于母公司股东的净利润除 以本 次发行前的总股数计算 ）。 （2 ）22.93 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则 确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2014 年归属于母公司股东的净利润除 以本 次发行后的总股数计算 ）。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所在行业为金属制品制 造业（C33 ），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静 市盈率为 64.33 倍（截至 2015 年 5 月 29 日）。本次发行价格对应的市盈率低于中证指数有限公 司发布的行业最近一个月平均静 市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给新股 投资者带来损失的风险。 5、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下 投资者报价情况详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和 《证券日报》及上交所网站的《上海宝钢包装股份有限公司首次公开发行股票发 行公告》。 6、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实 认购意 图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑市 场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值及募集资金金额等因素，协 商确定本次发行价格。任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格， 投资者若不认可本次发行定价方法和确定的发行价格，建议不参与本次申购