五洲国际宣布平安不动产及PAG太盟投资集团对其.PDFVIP

即時發佈[ ] 五洲國際宣佈 平安不動產及 PAG 太盟投資集團對其作出戰略性投資 * * * * 投資將支持集團打造中國領先綜合商貿物流平台 (2014 年9月 16日，香港訊 ) 在中國商貿物流中心 等領域領先的發展商及運營商 - 五洲國際 控股有限公司 ( 「五洲國際」或連同其附屬公司「集團」，股份編號﹕01369)今天欣然宣佈引 入平安不動產及 PAG 太盟投資集團為戰略投資者。平安不動產香港( )有限公司 ( 「平安不動 產香港」)及 PA Glorious Opportunities VIII Limited ( 「PAG VIII 」)承諾認購公司 共1億美元 的可轉股票據，而平安不動產有限公司 ( 「平安不動產」) 亦與五洲國際簽訂戰略合作框架協 議。 根據可轉股票據購買 協議，平安不動產香港及 PAG VIII 以每股1.78港元的初步換股價購買集 團價值 1億美元 (平安不動產香港：6,000萬 美元；PAG VIII ：4,000萬 美元)的可轉股票據。 假設相應的 435,955,056股的集團股份獲悉數轉換，該等票據相當於集團已發行股本約 9.36% 及經擴大已發行股本約 8.56% 。可轉股票據年利 率爲7% ，於2019 年9月 30日 到期。 根據戰略合作框架協議 ，平安不動產擬於5 年內就集團 未來的專業批發市場及物流項目進行總 額不高於 人民幣15億元的戰略投資 ，從而進一步提升本公司作爲領先的綜合商貿物流平台開 發和運營商之地位，專注於服務中國中小企業 。此外，平安不動產將為集團進一步發展綜合商 貿物流平台提供專業意見及財務支援 。此外，平安不動產亦將協助集團依托平安的 綜合金融服 務平台拓展中小企 業貸款業務 ，為集團廣大的中小企業客戶網絡服務。再者，平安不動產將針 對集團已經產生穩定現金流的物流地產 ，尋求引進保險資金進行投資的可能性 。 經過多年的發展，五洲國際已 成功建立了品牌知名度，並在商貿物流中心的發展方面累計了豐 富的經驗及廣闊的客戶資源 。憑藉平安不動產在中國房地產的投資經驗及在物流地產開發的專 長，PAG VIII在產業內的強大客戶資源、全球平台及專業，集團將實現強大的協同效應，並進 一步將五洲國際打造成中國領先的 綜合商貿物流平台 。 平安不動產股權投資董事總經理王威 先生表示：「五洲國際將是我們在中國合作發展領先物流 地產平台的一個重要伙伴。我們將利用 平安集團綜合金融平台的 多方面資源 ，與公司共同努力 去實現未來的業務拓展。中國的物流地產市場發展迅猛，我們相信五洲國際定能憑藉此增長態 勢進一步發展其專業 批發市場及物流地產業務。」 續- - 五洲國際宣佈 平安不動產及 PAG 太盟投資集團對其作出策略性投資 2014 年9月 16日 /第 2頁 太盟投資集團主管合夥人許雲輝先生表示 ；「五洲國際是國內領先的商業地產開發商及運營 商，並擁有在物流地產發展方面的各項優勢。此項投資顯示了我們與極具潛力公司合作的 決 心。五洲國際運營強勁且管理專業，再加上PAG的全球平台及專業，我們對雙方實現互利且 成功的合作充滿信心。」 五洲國際執行董事兼主席舒策城先生表示：「我們非常欣喜平安不動產和 PAG能 成為五洲國際 的戰略投資者。自今年六月我們宣佈與普洛斯的合作後，我們今次成功引入兩 家知名的 投資 者，為我們帶來了資本和經驗的支持，令五洲國際在 打造綜合商貿 物流平台的發展再進一步。 未來，我們會繼續尋求具潛力的投資發展項目 ，不斷擴展業務，為投資者帶來更佳回報。」 -完- 有關五洲國際 五洲國際自2004年起在江蘇省無錫市開發並運營商貿物流中心及多功能商業綜合體，目前合 共有35個項目分佈中國 10個省市，旗下品牌「五洲國際」獲得國務院發展研究中心等機構頒 發「 2013年中國商業地產品牌價值Top10 」。根據第一太平戴維斯的資料，截至2013年12月 31日止，五洲國際是商貿物流中心數量排名中國第一、部分完工及已投 入運營之商貿物流中