天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行 - 中国证监会.pdf

天津桂发祥十八街麻花食品 股份有限公司 TianjinGuifaxiang18thStreetMahuaFoodCo.,Ltd. （天津市河西区洞庭路32 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼） 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告 的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 本次发行不超过 3,200 万股 A 股，预计包括向社会公众 公开发行新股和公司有除控股股东外的其他股东符合 发售条件时将其持有的股份向社会公众公开发售两部 分，合计不低于发行后总股本的 25% 。 发行新股数量 不超过 3,200 万股 符合发售条件的股东 不超过 2,400 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上 公开发售股份（即老股 限售期的投资者获得配售股份的数量。本公司老股发售 发售）的相关安排 数量的具体计算公式为：（公司本次公开发行前总股本 ＋新股发行数量）×25%－新股发行数量。 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 【】元 发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 【】万股 保荐人（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2016 年 5 月 12 日 1-1-I 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-II 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大 事项提示： 一、股东关于股份锁定的承诺 （一）桂发祥集团关于股份锁定的承诺 “本公司持有的桂发祥股份的股份，自桂发祥股份2012 年 9 月 25 日成立之 日起至桂发祥股份本次就首次公开发行A 股股票并上市向中国证监会及