非公开发行股票预案 的.pdf

证券代码：601908 证券简称：京运通 北京京运通科技股份有限公司 （注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路158 号） 非公开发行股票预案 2014 年12 月 北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票预案 发行人声明 一、北京京运通科技股份有限公司及公司董事会全体成员保证预案内容真 实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事 项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票预案 特别提示 一、北京京运通科技股份有限公司本次非公开发行 A 股股票方案已经公司 第三届董事会第二次会议审议通过，尚需公司股东大会批准和中国证监会的核 准。 二、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资 基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境 外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名特定投资者。证券 投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购股份的，视为一个发行对象。信 托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购（若发行时法律、行政法规、 中国证监会行政规章或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。 所有发行对象将以现金方式认购本次非公开发行股票。最终具体发行对象应 由本公司根据中国证监会的规定，在获得中国证监会对本次非公开发行股票的核 准文件后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。 所有发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转 让。 三、本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第二次会议决议公告日， 即2014 年12 月3 日。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前二十个交易 日公司股票交易均价的90% （定价基准日前20 个交易日本公司股票交易均价= 定价基准日前20 个交易日本公司股票交易总额/定价基准日前20 个交易日本公 司股票交易总量），即不低于10.60 元/股。 具体发行价格将由本公司董事会根据股东大会的授权，在本公司取得中国证 监会发行核准文件后，根据中国证监会相关规定和发行对象申购报价的情况，与 主承销商协商确定。如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派 息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将进行相应调 整。 四、本次非公开发行股票数量不超过203,301,886 股。如本公司股票在定价 2 北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票预案 基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本 次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作 相应调整。最终发行数量由本公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情 况，与主承销商协商确定。 五、本次非公开发行股票的募集资金总额 （含发行费用）不超过215,500 万 元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 计划使用募集资金 1 嘉兴-海宁地区50MW 屋顶分布式光伏发