常州千红生化制药股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及.PDF

常州千红生化制药股份有限公司 首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告 保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司 重要提示 1、常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“发行人”、“千红制药”) 首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]123号文核准。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）华泰证券股份有限公司（以下 简称“华泰证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为32.00 元/股，发行数量为4,000万股。其中，网下发行数量为800万股，占本次发行总 量的20%。 3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年2月9日结束。中审国际会 计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进 行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证， 并对此出具了专项法律意见书。 4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商） 通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100万股）配号的 方法，将资金有效的股票配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序 排列，然后依次配流水号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出8个号码，每 个号码可获配100万股股票。 5、根据2011年2月1日公布的《常州千红生化制药股份有限公司首次公开发 行股票发行公告》(以下简称《发行公告》)，本公告一经刊出即视同向参与网下 发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。 1 一、网下申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐人（主承销 商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配 售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申 购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价中提交有效报价的18家股票配售对象全部按照《发 行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为204,800万元，有效申 购数量为6,400万股。 二、网下配号及摇号中签情况 本次网下发行配号总数为64个，起始号码为01，截止号码为64。发行人和保 荐人（主承销商）于2011年2月10日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持 了千红制药首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪式按照公开、公平、公 正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》， 本次网下发行共摇出8个号码，每个中签号码可认购100万股千红制药股票，中签 号码为：10、20、30、40、50、60、12、62。 三、网下申购获配情况 本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为800万股，获配的号码为8 个，获配的股票配售对象家数为6家，中签率为12.50%，超额认购倍数为8倍，最 终向股票配售对象配售股数为800万股。 四、网下配售结果 根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下： 询价对象 股票配售对象 申购数量 获配股数 序号 名称 名称 （万股） （万股） 1 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 800 100