要约人收购爱特丽皮革控股有限公司之销售股份 - Odella Leather.PDF

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 對 本 聯 合 公 告 之 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 概 不 就 因本 聯 合 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因依 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 聯 合 公 告 僅 供 參 考 ，並 不 構 成 收 購 、購 買 或 認 購 公 司 證 券 之 邀 請 或 要 約 。 POWER VIEW GROUP LIMITED ODELLA LEATHER HOLDINGS LIMITED 威 景 集 團 有 限 公 司 愛 特 麗 皮 革 控 股 有 限 公 司 （於 英 屬 處 女 群 島 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ） （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：8093 ） 聯 合 公 告 (1) 要 約 人 收 購 愛 特 麗 皮 革 控 股 有 限 公 司 之 銷 售 股 份 ； (2) 由 中 國 金 洋 證 券 有 限 公 司代 表 要 約 人 就 收 購 愛 特 麗 皮 革 控 股 有 限 公 司 之 所 有 已 發 行 股 份 （要 約 人 及╱ 或 其 一致 行 動 人 士 已 擁 有 及╱ 或 同意 收 購 者 除 外 ） 提 出 之 可 能 強 制 性 無 條 件 現 金 要 約 及 (3) 恢 復 買 賣 要 約 人 之 聯 席 財 務 顧 問 天 泰 金 融 服 務 有 限 公 司 東 興 證 券 （香 港 ）有 限 公 司 買 賣 協 議 於 二 零 一 七 年 一 月 十 二 日（交 易 時 段 後 ），要 約 人 （作 為 買 方 ）與 賣 方 及 擔 保 人 訂 立 買 賣 協 議 ，據 此 ，要 約 人 有 條 件 同 意 收 購 及 賣 方 有 條 件 同 意 出 售 銷 售 股 份 ，即 300,000,000 股 股 份 ，相 當 於 本 聯 合 公 告 日期 公 司 全 部 已發 行 股 本 75 % ，總 代 價 為 350,760,000 港 元 （ 相 當 於 每 股 銷 售 股 份 1.1692港 元 ），乃 要 約 人 與 賣 方 公 平 磋 商 後 協 定 。完 成 將 於 完 成 日期 落 實 。 – 1 – 可 能 強 制 性 無 條 件 現 金 要 約 於 本 聯 合 公 告 日期 ，除 銷 售 股 份 外 ，要 約 人 及 其 一 致 行 動 人 士 並 無 持 有 、擁 有 、控 制 或 指 示 公 司 股 本 中 任何 股 份 或 投 票 權 。緊 隨 完 成 後 ，要 約 人 及 其 一 致 行 動 人 士 將 合 共 擁 有 300,000,000 股 股 份 權 益 ，相 當 於 公 司 全 部 已