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中国平板玻璃前景展望 华盛顿特区国际金融公司全球制造和服务部局行业组组长加思?海达理 - 美国纽约博思管理咨询公司 摘要 本文概述2003年11月由瑞典政府主持的由国际金融公司和美国纽约博思管理咨询公司 引言 国际金融公司(IFC)于2003年联合美国纽约博思管理咨询公司——瑞典政府的捐赠和信托基金组织主办，作为对发展中国家的支持项目中的一部分。 国际金融公司（IFC）是世界上最大的为新兴市场私营部门的贷款和权益融资 目前中国平板玻璃业处在关键时期。未来3~5年的决策将塑造未来几十年内的产业布置，对能源、建造和汽车行业产生影响并很可能改变全球业界的竞争格局。在未来4年内，我们预计中国浮法玻璃将会有做更多的资本投资，投资额将超过世界其它地方的总和，在未来10~15年内投资150亿元以上用于更新或升级生产能力。这些生产能力生产出的产品用于中国大规模的基础设施建造，这对国内的能源效率、安全和舒适等方面会有长期作用。鉴于市场份额竞争中新制造厂家的规模和压力，今后几年内中国行业内会发生较大变化。目前的主要竞争者中有几家比较具备优势，业内会像欧洲和北美市场一样进行合并和竞争。另外预计会出现一到两家公司成为世界级竞争对手并与皮尔金顿Pilkington）、日本旭硝子株式会社圣戈班(Saint-Gobain) 加迪安玻璃集团 本文章还花费篇幅在以下方面： ? 本次调研的目的、范围和方法； ? 行业整体情况（包括我们对供需情况的预测） ? 我们对制造厂家竞争格局的看法，包括对竞争成功重要的因素以及 ? 行业健康发展相关的市场问题，各个竞争者以及行业机构都要重视的问题。 调研的目的、范围和方法 本次调研的首要目标是找出加强私营部门实力和增加其健康发展机会的方法，例如鼓励与国外厂家合伙经营以引进必威体育精装版技术和专业知识或支持国内扩大生产或经营规模。其次是要加强国际金融公司(IFC)与业内有关的公有和私营部门之间的关系。 该调研的时间为2003年9~11月，历时9周。其依据是一份对包括目前的制造商、国内国际潜在的新加入者、中国和瑞典的政府机构和行业专家在内的40多个业内利益相关者的综合访谈计划。该访谈计划由行业生产能力模型和预测为补充，并广泛参考了期刊、政府统计数据、投资银行和其它来源的研究成果。本次调研的初步成果于11月在国际金融公司(IFC)主办的研讨会上对几家关键的政府利益相关者做了初步发表。 行业概况 中国2003年平板玻璃终端市场/加权需求 行业最近的发展迅速而又杂乱。整体需求呈现强劲、稳定增长趋势，特别是高端浮法玻璃，目前预计增长率在8~10%和20~25%。根据政府制定的２０１０年7000万新住房和增加经济适用房的政策，将建造更多、更大和更优质的居民住房。受２００８年奥运会和世界博览会的推动以及整体经济大发展的推动，商业住宅的建造业会出现大发展。 另外随着人们生活水平提高和法规要求，也会导致对高端玻璃的需求，一些特殊区域还会需要热效能较高的玻璃。同时世界上大的汽车制造商进行的战略投资也会刺激汽车和卡车窗用优质玻璃的需求量大增。 整体增长-8% 从供应的角度，制造基地也在迅速发展但是有些杂乱无章。有利的一面是，国内出现了一些大且有活力的行业企业，他们在规模和管理能力等因素决定的效率方面有进步。另外，目前已经建立起由十条生产线组成的高端生产核心，能按照国际标准生产玻璃（多数为国际企业并全部或部分采用进口技术。采用国内技术的其它生产线的质量标准也在不断提高。但是对低端生产线过量投资导致生产能力过剩、市场价格偏低、行业整体受损、一些小的厂家被迫停产以及政府限制增加生产线等现象。 制造厂家和政策制定者共同面临的一个关键问题是：今后几年会不会再次出现行业持续供过于求的现象。我们根据自己对制造厂家的发展计划的了解以及市场专家对需求水平和质量的预测，模拟了一系列供求平衡的可能情况。我们的分析结果是在可预见的未来，有足够的需求量消化目前的高端平板玻璃生产量，尽管期间生产线很可能从目前的大约10条增长到25条左右。对于低端浮法玻璃，如果按照目前已有或在讨论的扩展计划，生产线在现在约90条的基础上再增加约30条，生产量将不断增加，到2008年时生产线较需求将过剩约20%。因此行业内应避免出现供过于求的危机，低端制造商的情况会更加困难、竞争会更加激烈。行业内利益相关者面临的重要问题是如何在竞争中获胜、竞争对手具有哪些特征。 竞争者及成功要素 我们认为对浮法玻璃制造商在国内取得成功比较重要的因素有以下六个： ? 经营规模：浮法玻璃行业最终体现在成本竞争。通过生产规模（每个生产线的大小、同一地点的生产线以及运输原材料和销售产品的共用基础设施）和商业规模(批量折扣的能力、影响本地市场价格的能力)实现高效非常重要。目前国内最大的生