江苏恒立高压油缸股份有限公司关于收购上海立新液压有限公司30%国有股权.pdf

证券代码：601100       证券简称：恒立油缸       公告编号：2012-028  江苏恒立高压油缸股份有限公司 关于收购上海立新液压有限公司30%国有股权 及其余10 位自然人股东持有的上海立新 30%股权的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。   重要内容提示：  江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）收购上海电气集团现 代农业装备成套有限公司（以下简称“现代农业”）持有的上海立新液压有限公 司（以下简称“上海立新”）30%的股份（以下简称“国有股权收购”）以及其 余10位自然人股东持有的上海立新30%的股权（以下简称“自然人股权收购”）。 本次国有股权收购及自然人股权收购均以上海东洲资产评估事务所有限公 司出具的评估报告中记载的评估结果为参考依据，收购价格分别为人民币6300 万元，收购资金为公司自有资金。 本次国有股权收购已经第一届董事会第十四次会议审议通过，本次自然人股 权收购已经第一届董事会第十五次会议审议通过，两项交易均不构成关联交易， 亦不需要提交公司股东大会审议批准。   一、交易概述  公司拟收购现代农业所持有的上海立新30%股份以及其余10位自然人股东 持有的上海立新30%的股权。上海立新注册资本为人民币5000 万元，现代农业 持有上海立新1500万股股份，占上海立新总股本的30%。其余10位自然人股东 持有上海立新3500万股股份，占上海立新总股本的70%. 本次国有股权收购，根据国有股权管理相关规定，以现代农业聘请的上海 东洲资产评估有限公司出具的企业价值评估报告书（沪东洲资评报字[2012]第 0632183号）按照收益法评估的上海立新股东权益价值为交易定价依据，采取 在上海联合产权交易所公开挂牌方式转让。上海立新本次按收益法评估净资产 值21000万元，增值额5643万元，增值率36.75%。本次现代农业持有上海立新 30%的股权转让对应的股东权益额6300万元，即本次国有股权转让的交易挂牌 底价为6300万元。公司摘牌价格为人民币6300万元。股权转让协议已于2012年 10月 22 经双方签章后生效。 本次自然人股权收购，定价依据与国有股权收购相同，交易价格为6300万 元。公司在第一届董事会第十五次会议审议通过后，于2012年10月25日分别与 10个自然人签订了股权转让合同。 二、 交易各方当事人情况介绍  （一）本次国有股权收购交易对方情况介绍  1、企业名称：上海电气集团现代农业装备成套有限公司 住所：上海市闵行区华宁路1300号 办公地址：上海市闵行区剑川路1688号 法定代表人：丁国祥 注册资本：人民币贰仟柒佰伍拾玖万元 实收资本：人民币贰仟柒佰伍拾玖万元 公司类型：一人有限责任公司（国有独资） 经营范围：现代农业设施、小型河道辅助船的设计、制造、成套，技术信息的咨 询及机械、机电等专业领域内的“四技”；兼其自行研制产品的工、贸业务；机 电产品的销售（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 2、交易对方主要业务最近三年发展状况 现代农业成立于 2000 年，是由上海电气（集团）总公司出资的国有独资公司， 经历数十年的发展，目前已进入稳步成长期。主营业务温室和牧草机械均居国内 领先水平。近三年销售收入和利润均稳步增长，年平均销售收入 1.45 亿元，年 平均净资产收益率8.6%。部分重点产品国内的市场占有率达50%以上，且部分产 品远销国外。 3、现代农业与公司在本次产权交易前无产权、业务、资产、债权债务和人员等 方面的关系。 4、现代农业最近一年主要财务指标如下：资产总额2.5亿元；净资产1.3 亿元； 销售收入1.5亿元；净利润0.18亿元。 （二）本次自然人股权收购交易对方情况介绍 转让方 控制的核心 转让股权比 转让价款 企业主要业 工作单位 职务 例 务 袁才富