15年天津银行股份有限公司二级资本债券募集说明书.pdfVIP

基本条款 债券名称 2015 年天津银行股份有限公司二级资本债券。 发行人 天津银行股份有限公司。 次级条款 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人存款人和一般债权人 之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本 期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级 债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺 序相同的其他二级资本工具同顺位受偿；除非发行人结业、倒 闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金和 利息。 减记条款 当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的 情况下自触发事件发生日次日起不可撤销地对本期债券以及已 发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付 的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金和已计提但尚未发 放的利息被减记后，本期债券将被永久性注销，并在任何条件 下不再被恢复。 触发事件指以下两者中的较早者：（1）银监会认定若不进行减 记发行人将无法生存；（2 ）相关部门认定若不进行公共部门注 资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。 触发事件发生日指银监会或相关部门认为触发事件已经发生， 并且向发行人发出通知，并发布公告（视情况而定）的日期。 触发事件发生日后两个工作日内，发行人对此次触发事件和减 记的详细安排将予以公告，并通知本期债券持有人。 债券期限 10年期固定利率二级资本债券，在第5年末附有前提条件的发行 1 人赎回权。 发行规模 本期债券的发行规模为不超过人民币50 亿元 （含50 亿元）。 募集资金用途 本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实 发行人二级资本，提高资本充足率，以增强发行人的营运实力， 提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。 信用级别 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等 级为AA+级，本期债券的信用等级为AA 级。 中介机构 主承销商 中国国际金融股份有限公司 发行人审计机构 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 国浩律师（天津）事务所 信用评级机构 联合资信评估有限公司 2 发行人声明 经天津银监局 《天津银监局关于天津银行发行二级资本债券的批复》（津银监复 [2015]146号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字 [2015]第133号）核准，天津银行在全国银行间债券市场发行2015年天津银行股份有限 公司二级资本债券。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真 阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立