16年贵州乌当农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告.pdfVIP

目 录 第一章 释义2 第二章 本期债券次级性说明及风险提示6 第三章 发行人基本情况 14 第四章 本期债券情况33 第五章 发行人历史财务数据和指标43 第六章 发行人财务结果的分析49 第七章 本期债券募集资金的使用62 第八章 发行人与主要股东和子公司的投资关系63 第九章 发行人董事、监事及高级管理人员65 第十章 本期债券承销和发行方式72 第十一章 发行人律师的法律意见74 第十二章 本期债券的信息披露75 第十三章 与本期债券发行有关的机构79 第十四章 备查文件82 1 第一章 释义 本发行公告中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： “本行/ 贵州乌当农商 指 贵州乌当农村商业银行股份有限公司 银行/发行人” “本期债券” 指 2016 年贵州乌当农村商业银行股份有限公司二级资本债券 “本期债券发行/ 本次 指 “2016 年贵州乌当农村商业银行股份有限公司二级资本债 发行” 券”的发行 “招标系统” 指 中国人民银行债券发行系统，本期债券招投标采用中国人 民银行债券发行系统进行。发行人在中央国债登记公司统 一发标，各投标人在招标系统规定的各自用户终端投标 “招标” 指 由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率区间；发行 人在中央国债登记公司统一发标，投标人在招标系统规定 的各自用户终端投标；投标结束后，发行人根据招标系统 结果最终确定本期债券发行利率和投标人中标金额的过 程。有关部门人员将对招标全程进行现场监督 “直接投资人” 指 除承销团成员以外的经发行人和主承销商协商一致后公布 的直接在招标系统参与本期债券投标的投资人 “投标人” 指 承销团成员和直接投资人 “发行利率” 指 发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年利率 “单一利率（荷兰式） 指 每一有效订单中申购利率在发行利率以下的有效申购金额 招标方式” 获得全额配售，申购利率等于发行利率的有效申购金额等 比例获得配售的配售方式 “有效投标” 指 投标人按照募集说明书和《2016 年贵州乌当农村商业银行 股份有限公司二级资本债券发行办法》规定发出的，经招 标系统确认有效的投标 “应急投标” 指 如在本期债券招投标过程中，发生由于技术性或其它不可 抗力产生的招标系统故障，投标人应填制《2016 年贵州乌 当农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行招标价位 2 表暨应急投标书》，加盖预留在招标系统的印鉴并填写密 押后，在规定的投标时间内传送至招标系统。具体说明见 《2016 年贵州乌当农村商业银行股份有限公司二级资本债 券发行办法》 “主承销商/广州证券” 指 广州证券股份有限公司 “承销商” 指 将负责承销本期债券的一家、多家或所有机构（根据上下