16年国家开发银行股份有限公司二级资本债券发行公告.pdfVIP

2016 年国家开发银行股份有限公司二级资本债券发行公告 发行人声明 本次债券已经《中国银监会关于开发银行发行二级资本债券的批复》（银监 复〔2016 〕344 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字 〔2016 〕第232 号）批准发行。 本次债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本次债券，应 当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本 次债券发行的核准，并不表明对本次债券的投资价值做出了任何评价，也不表明 对本次债券的投资风险做出了任何判断。 本次债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权人之后，股权 资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本次债券与发行人已发行的与本 次债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本 次债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或 清算，投资者不能要求发行人加速偿还本次债券的本金。本次债券的派息将遵守 监管当局现时有效的监管规定。除发生触发事件外，本次债券的本金和利息不可 递延支付或取消支付。 本发行公告的全部内容遵循《商业银行资本管理办法（试行）》、《全国银 行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管 理操作规程》、《中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见》及其他现 行法律、法规的规定。本发行公告旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及 本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本发行公告内容的真实性、准确性和完 整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本发行公告封面载明 日期止，本发行公告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。 投资者可在本次债券发行期内到中国债券信息网（ ）、 中国货币网（ ）和其他指定地点、互联网网址或媒体查 2 2016 年国家开发银行股份有限公司二级资本债券发行公告 阅本发行公告全文。投资者如对本发行公告有任何疑问，可咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 3 2016 年国家开发银行股份有限公司二级资本债券发行公告 目录 发行人声明2 目录4 第一章 释义5 第二章 债券清偿顺序说明及风险提示7 第三章 本次债券情况 13 第四章 发行人基本情况 19 第五章 发行人历史财务数据和指标34 第六章 发行人财务结果分析43 第七章 本次债券募集资金的使用及已发行未到期的其他债券51 第八章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系61 第九章 公司董事、监事及高级管理人员65 第十章 本次债券承销和发行方式70 第十一章 发行人律师的法律意见71 第十二章 本次发行有关机构72 第十三章 备查资料79 4 2016 年国家开发银行股份有限公司二级资本债券发行公告 第一章 释义 本发行公告中，除文中特别指出，下列简称或词汇具有以下含义： 国家开发银行/发行 指 国家开发银行股份有限公司 人/本行 本次债券 指 2016 年国家开发银行股份有限公司二级资本债券 发行公告 指 发行人为发行本次债券而根据有关法律法规制作 的《2016 年国家开发银行股份有限公司二级资本 债券发行公告》 发行文件 指 在本次债券发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于募