16年汉口银行股份有限公司二级资本债券发行公告.pdfVIP

2016 年汉口银行股份有限公司二级资本债券发行公告 基本条款 债券名称 2016 年汉口银行股份有限公司二级资本债券。 发行人 汉口银行股份有限公司。 发行规模 本期债券发行规模为20 亿元人民币。 10 年期固定利率债券，在第5 年末附有前提条件的发行人赎回权，发行人在有 债券期限 关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券。 认缴方式 投资者全额实缴资金认购。 本期债券本金的清偿顺序和利息的支付顺序在发行人的存款人和一般债权人之 后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，本期债券与发行人已 发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可 次级条款 能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行 人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息。 本期债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定。除发生触发事件外，本 期债券的本金和利息不可递延支付或取消支付。 当发生触发事件时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事 件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金 进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减 记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。触发事件指以下两 者中的较早者：（1）银监会认定若不进行减记发行人将无法生存；（2 ）相关 部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。触 减记条款 发事件发生日指银监会或相关部门认为触发事件已经发生，并且向发行人发出 通知，同时发布公告的日期。触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触 发事件的具体情况、本期债券将被减记的金额、减记金额的计算方式、减记的 执行日以及减记执行程序予以公告，并通知本期债券持有人；减记执行日的前 一个工作日，发行人将本期债券的减记通知送达中央结算公司，并授权中央结 算公司在减记执行日进行债权注销登记操作。 本期二级资本债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行 募集资金用途 人的二级资本，提高发行人资本充足率，以增强发行人的运营实力，提高抗风 2016 年汉口银行股份有限公司二级资本债券发行公告 险能力，支持业务持续稳健发展，不用于弥补发行人日常经营损失（除非发行 人倒闭或清算）。 + 根据联合资信评估有限公司的评级结果，发行人的主体信用等级为AA ，本期 债券评级 债券的信用等级为AA 。 中介机构 牵头主承销商 东海证券股份有限公司 会计师事务所 中审众环会计师事务所 律师事务所 金杜律师事务所 信用评级机构 联合资信评估有限公司 发行人法定代表人：陈新民 债券发行事务联系人：张鹏宇、付琳 2016 年汉口银行股份有限公司二级资本债券发行公告 目 录 第一章 释义 1 第二章 本期债券次级性说明及