17年北京首钢房地产开发有限公司停车场专项债法律意见书.pdfVIP

财务会计、审计、信用评级、经营指标等非本所律师专业事项。本法律意见书中 对有关会计报表、审计报告、信用评级报告书和募集说明书等文件中某些数据和 结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性做出任何 明示或默示的保证，本所律师对于该等文件的内容并不具备核查和做出评价的适 当资格。 3、本法律意见书是根据 《公开发行企业债券的法律意见书编报规则》的规 定和本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的有关事实和中国现行法律、法 规和国家发展和改革委员会 （以下简称“国家发改委”）的有关规定发表法律意 见，并且是基于本所律师对有关事实的了解和对有关中国法律的理解做出的，对 本法律意见书中至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所律师基于有关政 府部门、发行人或者其他有关单位出具的承诺、声明、确认书等证明文件做出判 断。 4、本所已经得到发行人的保证：即发行人向本所提供的为出具本法律意见 书而必需的原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、合法、有效，不存在虚 假记载、误导性陈述及重大遗漏；发行人向本所提供的有关副本材料或复印件与 原件一致。 5、本所同意发行人部分或全部在募集说明书中自行引用或按国家发改委审 核要求引用法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律 上的歧义或曲解。 6、本所同意将本法律意见书作为发行人申请本期债券发行的必备文件之—， 随其他申请材料一起报送有关主管部门，并依法对此承担相应的法律责任。 7、本法律意见书仅供发行人本期债券发行之目的使用。未经本所及本所律 师书面同意，发行人及其他任何法人、非法人组织或个人不得将本法律意见书用 作任何其他目的。 基于上述，本所律师根据有关法律、法规的要求，按照中国律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次发行出具法律意见正文如下： 2 正 文 一、本期债券的基本要素 (一) 发行人：北京首钢房地产开发有限公司。 （二）债券名称：2017 年北京首钢房地产开发有限公司停车场专项债券（简 称“17 首房停车场专项债”）。 （三）发行规模：不超过人民币11.8 亿元整。 （四）债券期限：10 年期，在债券存续期的第 5 个计息年末附设发行人调 整票面利率选择权、投资人回售选择权以及发行人转售选择权。 （五）债券利率：本期债券采用固定利率形式，在存续期前5 年票面年利率 根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确 定。 Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率（）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率 的算术平均数（四舍五入保留两位小数，基本利差以有权部门批复为准）。本 期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，由发行人 与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在 本期债券存续期前 5 个计息年度内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不 （六）还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 计复利。 息随本金的兑付一起支付。 （七）发行价格：本期债券面值100 元，平价发行。以1,000 元为一个认购 单位，认购金额必须是1,000 元的整数倍且不少于1,000 元。 （八）发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第5 计息年度末， 发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调0-300 个基点。调整的幅度以 《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。 （九）投资人回售选择权、发行人转售选择权：在本期债券存续期的第5 个计息年度末，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人； 或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。 （十）发行人调整票面利率和回售实施办法公告日期：发行人将于本期债券 存续期的第5 个计息年度的付息日前第30 个工作日在相关媒体上刊登关于是否 3 调整本期债券票面利率以及调整后票面利率水平的公告和本期债券回售实施办 法公告。