17年北京首钢房地产开发有限公司停车场专项债券募集说明书摘要.pdf

2017 年北京首钢房地产开发有限公司停车场专项债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本募 集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽 职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件（包括但不限于发行人的财务报表及附注），并进行 独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表 明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债 权代理协议、本期债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监管协 议中的安排。 2 2017 年北京首钢房地产开发有限公司停车场专项债券募集说明书摘要 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明 的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）发行人：北京首钢房地产开发有限公司。 （二）债券名称：2017 年北京首钢房地产开发有限公司停车场专 项债券 （简称“17 首房停车场专项债”）。 （三）发行规模：不超过人民币11.80 亿元整。 （四）债券期限：10 年期，在债券存续期的第5 个计息年末附设 发行人调整票面利率选择权、投资人回售选择权以及发行人转售选择 权。 （五）债券利率：本期债券采用固定利率形式，在存续期前5 年 票面年利率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利 率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日全 国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率（ ） 上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位 3 2017 年北京首钢房地产开发有限公司停车场专项债券募集说明书摘要 小数，基本利差以有权部门批复为准）。本期债券的最终基本利差和 最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，由发行人与主承销商按照 国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债 券存续期前5 个计息年度内固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利。 （六）还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本， 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 （七）发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行。以 1,000 元 为一个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 （八）发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第5 计 息年度末，发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调0-300 个基点。调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》 为准。 （九）投资人回售选择权、发行人转售选择权：在本期债券存续 期的第5 个计息年度末，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按 面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回 售的债券进行转售或予以注销。 （十）发行人调整票面利率和回售实施办法公告日期：发行人将 于本期债券存续期的第5 个计息年度的付息日前第30 个工作日在相 关媒体上刊登关于是否调整本期债券票面利率以