17年丹阳投资集团有限公司绿色债券募集说明书摘要.pdfVIP

2017 年丹阳投资集团有限公司绿色债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照有关法律法规的要求，已对本期债券募集说明书的 真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《丹阳投资 集团有限公司公司债券债权代理协议》、《丹阳投资集团有限公司公 司债券持有人会议规则》中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 II 2017 年丹阳投资集团有限公司绿色债券募集说明书摘要 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017 年丹阳投资集团有限公司绿色债券 （简 称 “17 丹投绿色债”）。 （二）发行总额：人民币15 亿元。 （三）债券期限及规模：本期债券期限为7 年期，采用提前偿还 方式，从第三个计息年度开始，逐年分别按照发行总额20% 、20% 、 20% 、20%和20% 的比例偿还债券本金。 （四）债券票面利率：本期债券采用固定利率形式，票面利率根 据上海银行间同业拆放利率基准利率加上基本利差确定，上海银行间 同业拆放利率基准利率为簿记建档日前 5 个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的 一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate， 简称Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的 最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记 管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备 案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不 计复利，逾期不另计利息。 （五）承销方式：承销团余额包销。 （六）承销团成员：主承销商为海通证券股份有限公司，分销商 III 2017 年丹阳投资集团有限公司绿色债券募集说明书摘要 为广州证券股份有限公司。 （七）债券形式及托管方式：实名制记账式债券。通过承销团成 员设置的网点发行的债券在中央国债登记公司登记托管。 （八）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定的除外）公开发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司 开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 （九）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人的主体信用级别为AA ，债券信用级别为AAA 。 （十）发行期限：3 个工作日，自2017 年7 月18 日起，至2017 年7 月20 日止。 （十一）债券担保：本期债券由中国投融资担