中外承包设计商市场结构及规模比较分析.doc

中外承包设计商市场结构及规模比较分析FLUOR是美国最大的建筑企业，世界500强企业排名中工程与建筑行业十强之一，其工程项目遍及全世界，是世界上屈指可数的巨型建筑企业之一；JGC集团是日本2002年度国际营业额最大的承包商，在亚洲和非洲市场占据较高份额，特别擅长于石化工程；中建是我国最大的国际承包商之一，在《工程新闻记录》评出的2002年度全球最大225家国际工程承包商中排名第十六位，在建筑施工行业中具有代表性。 从表1可以看出，中建在总资产上占有显著优势，总营业额也并不低，但是国际工程承包市场营业额存在较大差距，中建的国际市场营业额为14.8亿美元，而FLUOR达到26.97亿美元，虽然其总资产仅为中建的1/3。 从经营效益上看，虽然三家企业的营业规模相差并不远，但是人均营业额反映的劳动生产率水平上的差距却十分明显；日本JGC的人均利润水平遥遥领先，显示出企业超强的工作效率。 不同的行业市场结构导致了经营规模相差不大的三家承包商在经营效益上的巨大差异。根据统计，经过重组后的FLUOR在国际承包市场涉足工业/石化、能源等五个行业领域，主要集中于工业/石化领域。其国际咨询业务的93%集中于工业/石化领域。在矿产储存量估算、矿井设计、材料处理、粉碎、矿石处理等关键性领域，其流程和技术工程师居于全球领导地位；FLUOR还是生物技术工程方面的领跑者，从1980年起，该公司设计或建造了45座生物技术设施，这些设施目前占据了75%的生物技术市场份额。JGC的主要业务在石化、化工、制药、仓储等行业，提供规划、设计、采购、施工等服务，2002年度工业/石化行业提供了其国际承包业务的全部和国际咨询业务的93%。此外JGC还提供放射性废弃物处理、核电厂、通讯设施等方面的建筑服务。而中建涉足的行业主要集中在利润空间较小的传统行业，房屋建筑业务比例高达76.8%。其次是交通业，占17.2%，工业/石化项目仅占3%。 总体来说，由于设计业务对于承包具有带动作用，大型承包商的国际咨询设计业务对于其国际市场营业额大小和承包业务的类型有一定影响。相比之下，三家典型企业在国际设计（咨询）市场上的差距更为明显，FLUOR的营业额达到7.31亿美元，在2002年度全球最大200家工程设计公司中位列第五，而JGC的营业额只有0.14亿美元，中建没有排入前200名。 市场结构比较分析 根据全球最大225家国际工程承包商排名，2002年度入选的中国承包企业共有43家，数目不少，但是只占有国际承包市场份额的6.1%；而欧洲虽然入围公司只有55家，却以722.2亿美元的营业额瓜分了国际承包市场的61.7%，凸显了我国承包商总体经营规模过小的问题（见表2） 在2002年度全球最大200家工程设计公司排名中，美国公司表现出强劲的实力，占据一半席位，以85亿美元的营业额瓜分了国际市场的45.1%；欧洲入围企业再次体现出庞大的经营规模，55家企业占据39.0%的市场份额；而我国在设计方面与这些发达地区的差距更是悬殊，仅有8家公司入选，而且总体排名靠后，国际市场营业额为1.503亿美元，较2001年的1.563亿美元略有下降，仅占排名第一的加拿大SNC-Lavalin国际公司营业额的13.10%。 从地区市场来看，我国承包商在国际市场上所占份额呈增长趋势，在亚洲、非洲和中东等地区的相对优势明显，而在美国和加拿大市场的表现一直微不足道。我国承包商在中东地区的市场比重呈上升趋势，2002年有所下降；在亚洲市场的国际承包业务发展迅速，几年间市场占有率翻了一番还要多。比较可喜的变化是欧洲和拉美市场都有所突破，已经有了一个良好的开端，若能取得更大份额将意味着中国承包商的竞争能力的显著提高，可以考虑将建设项目较多、当地企业实力不强的中欧、东欧、俄罗斯作为突破口。 从1997年至今，我国入围的设计公司数增长较快，营业额翻了两番（见表4）。2001年有11家企业进入200强排名，是最多的一年，营业额也达到历史最佳水平。但总体来说，我国设计商在国际市场上缺乏竞争力，受国际市场影响较承包商更大，表现出近年业绩增长的不稳定，如2000年所占份额急剧下降，即使在业绩最好的2001年度，我国入围企业的营业额也仅占国际设计市场的0.88%。 在欧洲和美国等发达的建筑市场，由于技术壁垒和竞争激烈等原因，亚洲国际承包商在国际市场上的竞争优势不明显，承包业务几乎被欧洲和美国的承包商垄断，如表5所示。占国际承包市场61.7%的欧洲承包商瓜分了美国市场95.4%的份额和欧洲78.3%的份额，其优势非常明显。 我国承包商的国际营业额主要来源于亚非拉、中东等地区，即使在贡献率最大的亚洲市场，我国承包企业也只占18.2%的份额，而且主要集中在新加坡、香港等华人集