即时发布].PDF

[即時發佈] 香港財務策劃師學會改革香港財務策劃師學會改革 CFPCM 資格認證資格認證 香港財務策劃師學會改革香港財務策劃師學會改革 資格認證資格認證 提高香港提高香港財務策劃專業水平財務策劃專業水平 提高香港提高香港財務策劃專業水平財務策劃專業水平 * * * 全新全新 AFPTM 資格資格認證認證於於 2011 年面世年面世 全新全新 資格資格認證認證於於 年面世年面世 跨地區跨地區 CFPCM 資格認證資格認證考試考試推出推出新模式新模式 跨地區跨地區 資格認證資格認證考試考試推出推出新模式新模式 (2011 年 6 月28 日，香港) 於香港頒發 CFP 資格認證逾十年的香港財務策劃師學會今天宣佈提高對 CFP 資格認證 的要 ，以加強對消費者的保障及提高香港的財務策劃專業水平 。此外，香港財務策劃師學會推出全新的 AFP 資格 認證 ，作為邁向CFP 資格認證之路 。AFP 資格認證專為合資格個別人士而設 ，主要照顧客戶的一般財務策劃需要； 而希望進一步加強財務策劃中的專門知識和複雜概念的專業人士則可繼續考取CFP 資格認證 。首次AFP 資格認證考 試將於2011 年7 月1 日開始接受報名。 作為獲美國財務策劃標準制定局 （FPSB ）唯一授權在香港及澳門的認可機構 ，香港財務策劃師學會於過去十年均定 期檢討對 CFP 資格認證的要 ，確保與時並進，符合香港市場需要 。改革的第一步是於2010 年初向 4,000 名 CFP 持證人進行調查 。此調查由FPSB 、香港財務策劃師學會、其姊妹機構以及一名獨立心理測量學師合作進行 ，以研究 CFP 持證人於財務策劃上的知識 、技能及能力。 根據調查結果 ，學會邀請了一名獨立顧問提供意見 ，並由本地財務策劃界別的高層人士組成 「督導委員會」，於 2010 年 6 月展開了對 CFP 資格認證的檢討工作 。檢討的主要目的是確保資格認證符合香港市場對合資格財富顧問 服務的殷切需 。經過十二個月的檢討，改制後的CFP 資格認證現已於香港推出 ，並引入了全新的 AFP 認證標 誌。 改革改革後的後的CFP 資格認證資格認證 改改革革後的後的 資格認證資格認證 本會謹守對財務策劃師實施嚴謹的尺度 ，並致力要 候證人達到嚴格的要求方可取得資格認證 。此等要求包括教 育、考試 、經驗及專業操守(統稱為 「4E 」要 ) ，反映財務策劃師提供符合專業水平及操守的財務策劃服務的承諾 。 「4E 」標準確保CFP 持證人與AFP 持證人必定能提供中肯的財務策劃意見來協助公眾實現人生目標 。 1. 新推出的專業認證商標 「AFP 資格認證—CFP 資格認證之路」旨在向候證人裝備三個範疇的多方面能力 ，分 別是收集 、分析及綜合資料，當中包括： •• 界定客戶的目標 、需要及價值觀 •• •• 界定及收集資料來提出財務上的意見 •• •• 評估收集得來的資料 ，在消費、退休 、投資產品 、個人風險管理與保險產品上提供意見 •• 要取得AFP 資格認證 ，候證人必須完成120個小時的綜合教