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山东文思达律师事务所 关于济宁供水集团总公司发行 2012 年度 第一期短期融资券的法律意见书 二零一二年十一月 目 录 释义 2 正文 3 一、发行人的主体资格4 二、本期发行的授权与注册7 三、本期发行的募集说明书7 四、本期发的信用评级8 五、本期发行的法律意见书 ..8 六、 本期发行的审计 . .8 七、 本期发行的承销 9 八、 本期发行的合规性 . . .9 九、 本期发行的重大法律事项与潜在法律风险 14 十、 结 论14 1 释 义 除非另行特殊说明，本《法律意见书》内的下列词语，具有下述 涵义： 发行人指济宁供水集团总公司 本期发行指发行人发行 2012 年度第一期待偿还本金余额为人民 币 3亿元的短期融资券的行为 短期融资券指具有法人资格的非金融机构企业在银行间债券市场 发行的，约定在 1年内还本付息的债务融资工具。 兴业银行指兴业银行股份有限公司 中诚信指中诚信国际信用评级有限责任公司 天恒信指山东天恒信会计师事务所有限公司 本所指山东文思达律师事务所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《银行法》指《中华人民共和国中国人民银行法》 《管理办法》指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》 （人民银行令[2008]第 1 号） 《业务指引》指《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指 引》 《注册规则》指《银行间债券市场非金融企业融资工具发行注册 规则》 《中介服务规则》指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 中介服务规则》 《信息披露规则》指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》 《募集说明书指引》指《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具募集说明书指引》 《公司章程》指《济宁供水集团总公司公司章程》 2 《募集说明书》指《济宁供水集团总公司2012 年度第一期短期融 资券募集说明书》 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 元指人民币元 致：济宁供水集团总公司 山东文思达律师事务所是具有中华人民共和国法律执业资格的 律师事务所，且已在中国银行间市场交易商协会备案。 本所接受发行人的委托，根据《公司法》、《银行法》、《管理 办法》等相关法律法规， 以及《业务指引》、《注册规则》、《中 介服务规则》、《信息披露规则》等相关自律规定，就发行人本期发 行事宜发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师核查了与本期 发行相关的必要文件，包括但不限于与本期发行相关方的营业执照、 公司章程、本期发行的相关决议、协议、说明书、承诺函、以及所有 与本期发行相关的财务报告、信用评级报告、募集说明书等文件和资 料，并听取了发行人就有关事实所作的陈述和说明。 本法律意见书所列示的内容系本所律师就与本期发行有关的法 律问题发表的结论性意见，该等结论性意见的依据和本所律师对该等 结论性意见的核查验证过程详见本所律师为发行人本期发行出具的 律师工作报告。为发