华录百纳：首次公开发行并在创业板上市招股说明书.pdf

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业 绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了 解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京华录百纳影视股份有限公司 （注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3 号3 号楼5365 房间） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构暨主承销商 （四川省成都市陕西街239 号） 华录百纳 招股说明书 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 发行股数：1,500 万股 每股面值：1.00 元 每股发行价格：45.00 元 发行后总股本：6,000 万股 预计发行日期：2012 年 2 月 1 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 1、公司控股股东华录文化产业有限公司承诺：自公司股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接 持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办 法》和国务院国资委国资产权[2011]121号 《关于北京华录百纳影视股 本次发 份有限公司国有股权转持有关问题的批复》，公司首次公开发行股票并 行前股 在创业板上市后，国有股东华录文化产业有限公司国有股转持义务由公 东所持 司实际控制人中国华录集团有限公司以现金上缴中央金库方式替代。 股份的 2、公司股东上海睿信投资管理有限公司、上海尚理投资有限公司、 流通限 邹安琳、吴忠福、陈亚涛承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不 制和自 转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不 愿锁定 由发行人回购该部分股份。 承诺： 3、担任公司董事兼总经理的股东刘德宏承诺：自北京华录百纳影 视股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理本人本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由北京华录百纳影 视股份有限公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在本人任职期间每 年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份的百分之二十五，离职 半年内不转让直接或间接所持有股份。 保荐机构（主承销商）： 华西证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2012 年 1 月 31 日 1-1-1 华录百纳 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 华录百纳