浙江百达精工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 - 中国证监会.pdf

浙江百达精工股份有限公司 Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp. 台州市经中路908 弄28 号 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市经七路86 号） 二〇一七年五月 浙江百达精工股份有限公司 招股说明书（申报稿） 发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发 行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书 全文作为做出投资决定的依据。 发行数量：本次公开发行股份数量占发行后 总股本的比例不低于 25% ，且不超过 发行股票类型：人民币普通股（A股） 3,181.33万股 每股面值：1.00元 预计发行日期：【】年【】月【】日 发行价格：【】元/股 拟上市证券交易所：上海证券交易所 公司拟公开发行新股数量：不超过3,181.33 股东拟公开发售股份数量：【】万股 万股 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限 发行后总股本：不超过12,725.33万股 公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 1、公司实际控制人及董事施小友、阮吉林、张启春和张启斌承诺：自发 行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在担任发行人的董 股份流 事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有发行人股份总数 通限制 的百分之二十五。在离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。所持股票在 及股东 锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如 对所持 公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收 股份自 盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。本人 愿锁定 不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。 的承诺 2 、公司控股股东百达控股承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不 由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格 不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价 1-1-1 浙江百达精工股份有限公司 招股说明书（申报稿） 均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人 股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。 3、作为公司股东及监事的史建伟承诺：自发行人股票在证券交易所上市 交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。在担任公司的监事期间，每年转让的股份不超 过其持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的发 行人股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价； 发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自