其祥生物科技控股有限公司.PDF

其祥生物科技控股有限公司 中華民國境內第 一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 其祥生物科技控股有限公司( 以下簡稱「本公司」中華民) 國境內第 一次無擔保轉換公司債 ( 以下簡稱「本轉換公司債」) 。 二、發行日期 西元 2015 年9月 15日 ( 以下簡稱「發行日」) 。 三、發行總額及每張面額 發行總額 為新台幣貳億伍仟萬 元整，每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行 。 四、發行期間 發行期間 三年，自西元 2015 年9月 15日開始發行，至西元 2018 年9月 15日到期 ( 以下 簡稱「到期日」 ) 。 五、債券票面利率 票面年利率為 0% 。 六、還本日期及方式 除債券持有人依本辦法第十 三條轉換為本公司普通股或依本辦法第 二十一條行使賣回權 ，及本公司依本辦法第 二十條提前收回，或本公司由證券商營 業處所買回註銷者外，本 公司於本轉換公司債到期時，按債券面額以現金一次償還。 七、擔保情形 本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後，本公司另發行其他有擔保附認 股權或轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同 等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的 本公司之普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務。 九、轉換期間 債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿一個月之翌日西元( 2015 年10月 16日 )起至到 期日前十日西元( 2018 年9月 5日 )止，除依法暫停過戶期間及自本公司無償配股停止過 戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派 基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止、合併或分割 基準日之公告日前三個營業日起到合併或分割基準日止外，得隨時透過交易券商轉知台 灣集中保管結算所股份有限公司 ( 以下簡稱集保公司)向本公司之股務代理機構請求依本 辦法規定將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股 ，並依本辦法第十三條、第十四 條 、第十 六條、第 十八條規定辦理。 十、承銷方式及擬掛牌處所： (一承銷方式：本次中華民國境內第一次無擔保轉換公司債發行總額新台幣貳億) 伍仟萬元 整，全數委由承銷商對外公開銷售，以詢價圈購方式對外公開銷售。 (二)擬掛牌處所：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 。 十一、募集資金之用途及預計可能產生效應： (一資金用途：充實營運資金。) (二可能產生效益：因應公司營運成長，充實營運資金可) 提升資金調度能力、降低營運風 險 ，詳閱公開說明書。 十二、募集期間及逾期未募足之處理方式 (一)依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，應於募集與發行有價證券 經證券主管機關申報生效通知到達之日起，三個月內全數募足並收足現金款項，若經 證券主管機關核准者，得再延長三個月，並以一次為限。 (二若逾期尚未全數募足) 並收足現金款項者，證券主管機關得撤銷或廢止本次申請之案件 。 十三、請求轉換程序 (一)債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請書」（註 明轉換），由交易券商向集保公司提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務 代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完 成轉換手續，直接將本公司普通股股票撥入原債券持有人之集保帳戶。 (二) 華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時，一律統由集保公 司採取帳簿劃撥方式辦理配發。 十四、轉換價格及其調整： (一轉換價格之訂定方式) 本轉換公司債轉換價格之訂定，係以西元 2015 年9月 7日為訂定轉換價格之基準 日 ，以其前一個營業日、三個營業日及五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術 平均數擇一乘