上海润达医疗科技股份有限公司 澄清公告.PDF

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-107 上海润达医疗科技股份有限公司 澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、传闻简述 近日，证券市场周刊刊登《润达医疗现金收购一掷十亿：标的公司盈利承诺 堪忧》的文章，其他网站和媒体也进行了转载。该文章的主要内容为：公司在收 购长春金泽瑞和瑞美科技股权案中，需支付 9.96 亿现金，溢价过高，对长春金 泽瑞的业务增长过快、盈利能力过高以及瑞美科技盈利能力等合理性存在疑问， 同时也对公司付款能力提出疑义。 二、澄清声明 就上述报道，应上海证券交易所监管要求，公司进行了核查，现将有关情况 说明如下： （一）关于收购长春金泽瑞相关事项的说明 1、长春金泽瑞成立时间较短，但评估值较高的原因 长春金泽瑞成立于2015 年5 月，成立时间相对较短，但公司主要管理人员 王磊、张以民等人一直专注于体外诊断领域，在东北地区从事体外诊断产品流通 与服务业务20 多年，并有丰富的企业管理经营经验，在辽宁、吉林、黑龙江地 区积累了良好的渠道资源，主要代理罗氏、希森美康等品牌产品，2015 年业务 规模约为人民币50,000 万元营业收入、人民币10,500 万元净利润。长春金泽瑞 成立后，构建了较为完备的包括品牌产品采购平台以及物流配送体系在内的产品 供应链体系，并自2016 年年中正式与罗氏及希森美康等签署经销协议后，作为 罗氏及希森美康等品牌东北地区最主要的一级经销商（或称代理商），团队原有 市场资源快速逐步导入，长春金泽瑞2016 年度实现营业收入人民币35,095 万元 （其中包括润达医疗及其下属子公司的采购金额人民币898 万元），净利润人民 币6,474 万元；2017 年1-3 月已实现营业收入人民币12,433 万元，净利润人民币 2,816 万元，业绩表现良好，增速较快，盈利能力较强。基于长春金泽瑞现有的 业务规模以及其对长春金泽瑞的业务规划，管理团队对未来三年的业绩进行预测 并作出了承诺，其中2017 年承诺净利润为人民币14,000 万元，其后每年都将保 持一定的增速，业绩成长性较有保障。就本次交易，公司特委托具有证券、期货 从业资格的银信资产评估有限公司对长春金泽瑞截至评估基准日的股东全部权 益价值进行评估。根据银信资产评估有限公司出具的“银信评报字（2017 ）沪第 0367 号” 《评估报告》，评估机构以长春金泽瑞未来财务预测数据为基础（预计 长春金泽瑞2017-2019 年度经审计的扣非净利润分别不低于人民币 14,000 万元、 16,100 万元、18,515 万元），截至2016 年12 月31 日，采用收益法评估的长春金 泽瑞股东全部权益价值为人民币15 亿元。 2 、长春金泽瑞相关业务情况的说明 长春金泽瑞目前与罗氏诊断产品（上海）有限公司（罗氏集团体外诊断产品 中国区公司）、希森美康医用电子（上海）有限公司（希森美康株式会社中国区 公司）等品牌供应商签署了《经销协议》或《经销合同》，作为罗氏及希森美康 等品牌体外诊断产品东北地区一级经销商。长春金泽瑞的客户遍布辽宁、吉林、 黑龙江三省并覆盖了部分内蒙古自治区客户。2016年长春金泽瑞的前五大客户情 况如下： 序号 客户名称 2016 年度不含税销售金额（万元） 1 客户1 9,451.01 2 客户2 3,155.03 3 客户3 1,039.38 4 客户4 992.59 5 客户5 963.11 长春金泽瑞2016年经审计的营业收入为人民币35,095万元，净利润为人民币 6,474