中国石油天然气股份有限公司 关于公司控股股东拟发行可交换.PDF

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2017-028 中国石油天然气股份有限公司 关于公司控股股东拟发行可交换公司债券 对持有的部分本公司A 股股票办理 担保及信托登记的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油天然气股份有限公司（以下简称 “本公司”）于 2017 年 7 月3 日在上海证券交易所网站发布了《关于公司控股股东拟发行 可交换公司债券获核准的公告》（公告编号：临2017-027），本公司 收到中国石油天然气集团公司（以下简称 “中国石油集团”）书面通 知，中国石油集团拟以其持有的本公司部分 A 股股票为标的发行可交 换公司债券（以下简称“本次可交换债券”或 “本次可交换债券发 行”）事项已分别获得国务院国有资产监督管理委员会批复同意及中 国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。 本次可交换债券发行将采用股票担保及信托形式，中国石油集团 将以其合法拥有的本公司 A 股股票作为担保及信托财产并办理相关担 保及信托登记，以保障本次可交换债券持有人交换标的股票和本次可 交换债券本息按照约定如期足额兑付。同时，根据《中国证券登记结 算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》： 1、中国石油集团与本次可交换债券受托管理人中信建投证券股 份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署了《股票质押担保合 1 同》及《信托合同》，约定预备用于交换的本公司A 股股票（以下简 称“标的股票”）及其孳息为本次发行可交换债的担保及信托财产 （以下简称“担保及信托财产”）； 2、中信建投证券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 开立了担保及信托专户，账户名为“中石油集团-中信建投证券-17 中 油EB 担保及信托财产专户”； 3、中国石油集团及中信建投证券将向中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司申请在本次债券发行前办理担保及信托登记，即将 中国石油集团持有的共计 2,061,000,000 股标的股票，约占本公司已 发行股本总数的1.13%，划入担保及信托专户； 4、担保及信托财产将以中信建投证券名义持有，并以“中石油 集团-中信建投证券-17 中油 EB 担保及信托财产专户”作为证券持有 人登记在本公司证券持有人名册上； 5、在行使表决权时，中信建投证券将根据中国石油集团的意见 办理，但不得损害本次可交换债券持有人的利益。 上述划转完成后，中国石油集团尚持有本公司 155,348,693,528 股A 股股份，约占本公司已发行股本总数的84.88%。 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二零一七年七月三日 2