富邦人寿要当寿险业佼佼者.PPT

公司簡介 整合集團資源，富邦人壽要當壽險業佼佼者? 富邦金控旗下之兩家壽險子公司，安泰人壽與富邦人壽，於2009年6月正式合併，並更名為富邦人壽，合併後總保費及初年度保費收入市佔率，雙雙名列市場第二。富邦金控為國內第二大上市金控公司，擁有兩岸三地最完整之金融版圖，合併後的富邦人壽在金控資源的全力支持下，共同朝向「亞洲一流金融機構」願景邁進。 重視創新思維，提供客戶全方位保險理財服務富邦人壽以客戶需求為導向，強調誠信、親切、專業、創新的經營理念，在金控豐沛資源的挹注下，提供客戶全方位金融理財服務。並且積極培育金融理財人才，全力邁向以大型化、國際化、專業化為目標的新時代。 公司簡介 視公司治理，全心打造台灣保險業No.1標竿? 除了在本業認真經營，富邦人壽更善盡企業公民責任，全力支持集團旗下富邦慈善、文教、藝術和北富銀公益慈善四大基金會，深耕於公益領域，成功將富邦集團關懷社會的精神傳達到社會各角落。 積極佈局海外潛力市場，躋身亞洲區域型壽險公司富邦人壽積極佈局海外並跨足越南，子公司「越南富邦人壽」已於2011年3月開業；大陸市場方面，與南京紫金控股於2011年2月正式簽署合資合同，將在南京共同設立「富邦紫金人壽」，富邦人壽正式躋身亞洲區域型壽險公司之列。 受訪者:謝月珠 小姐 公司簡介 國泰人壽是一家總部設於台灣台北市大安區仁愛路四段296號的人壽保險公司。 1957年8月15日時由蔡萬春與蔡萬霖兄弟兩人所創立的國泰人壽，是台灣規模排名前幾名的私人企業集團「霖園集團」的前身(國泰各集團及所屬子公司之標誌，皆統一採用「大樹」標誌，此標誌由原來「霖園關係企業」的大樹標誌修整而來，具有承先啟後、繼往開來的深鉅意義。國泰集團的大樹造型，單純簡潔的形影，宣示向下紮根、向上發展的企業理念，讓生命的大樹長得完美茂盛，同時生機蓬勃、綠意盎然的庇蔭這片土地上的人，此為企業經營的根本，亦是一切事務的原始根本)，也是該集團旗下所屬國泰金控的核心企業。 公司簡介 業識別 國泰各集團及所屬子公司之標誌，皆統一採用「大樹」標誌，此標誌由原來「霖園關係企業」的大樹標誌修整而來，具有承先啟後、繼往開來的深鉅意義。 國泰集團的大樹造型，單純簡潔的形影，宣示向下紮根、向上發展的企業理念，讓生命的大樹長得完美茂盛，同時生機蓬勃、綠意盎然的庇蔭這片土地上的人，此為企業經營的根本，亦是一切事務的原始根本。 受訪者個人資料 目前從事這份工作年資為何? 6年多 先前是否做過其他的行業？若有，為何轉職？ 沒有 在學時事就讀什麼科系？ 綜合商科 須具備之才能 從事保險業人員具備哪些基本的才能，及需要具備的證券有哪些？為何? 　其實不用什麼才能，只需要考證照。公司會幫你上課補習考證照，壽險證照是最基本的，且還需要考公司所規定的一些證照。 如:產險、外幣、投資、壽險 　若是要考信託則需以下這些證照:投顧、投信 須具備之才能 甚麼樣的人格特質較適合此一行業? 　比較外向的人、交友廣者的人適合來從事保險這一行業 　其實有志者事竟成，只要你有心從事壽險這一行業，都可以達成。 受訪者個人經歷 其工作內容為何? 　公司規定星期一至星期五早上8:30~9:30開會，公司會由專業人員來教此一商品的推銷，之後再由你去向客戶推銷此商品。 　其他時間由個人安排去拜訪客戶、拉新客戶 　拉新客戶最重要的是:穿著正式、攜帶你個人公司的名牌、證照，進門是要先自我介紹，先跟客戶寒暄問暖，然後再言歸正傳談保險商品。 受訪者個人經歷 在工作的經歷中曾經遇過什麼印象深刻的事或人? 　這份工作很自由，我個人主要是幫客戶規劃一些醫療險。 　記得曾經有一位客戶車禍很嚴重，他的內臟受損，公司給予他合理的理賠，讓他不會因為車禍受傷無法工作，而失去經濟來源。 受訪者個人經歷 貴公司的內部員工訓練制度為何?平均多久一次? 　新進的人員訓練次數通常比較多，幾乎每個月都要順練一次。 　舊的員工訓練次數相對來說就比較少，半年一次，或一年(保險公會)規定。 受訪者個人經歷 現在人都會對於投資型保單有所疑問，以你的專業判斷，你會如何建議大家? 　以保險的角度，只要投資就會有風險，所以我個人是建議少額投資、定額保險，低保費、高保障。 受訪者個人經歷 你在業界從事多年，你會建議大家最基本一定要保哪幾種險? 　當你什麼保險都沒有時，你最需要的基本保險有:醫療險、意外險。 　若你想以保險來存錢時，我會建議你投保增值型保險、年金保險。 給對這行有興趣之人的意見 給予欲從事此一行業的新鮮人建議為何? 　百萬年薪不是夢，真要有理想、抱負，把保險當成是一個造福人群的事業來經營。 指導老師：廖英凱 班級：國企三甲毅華姿甄涵如 4