全程一体化办公系统之CRM软件自学教程.PDF

云计算 ·智慧办公 全程一体化办公系统之 CRM 软件自学教程 目录 一、 系统架构搭建流程2 步骤1：建机构2 步骤2：建部门2 步骤3：建职位3 步骤4：建帐号3 步骤5：建权限角色组3 步骤6：给角色权限组分配权限 3 步骤7：给帐号分配角色权限组 3 二、 客户档案库创建流程8 步骤1：客户档案基础信息设置 8 步骤2：客户档案权限分配 8 步骤3：客户档案录入8 三、 客户信息管理10 1、 客户信息共享10 2、 客户资源分派10 四、 产品信息创建12 步骤1：产品基础信息设置 12 步骤2：创建产品信息 12 五、 客户销售联系跟踪14 1、 联系管理14 2、 销售机会管理15 3、 报价单管理15 六、 合同订单管理18 1、 合同管理18 2、 订单管理19 七、 财务管理20 八、 客服跟踪23 广州全程：02085502608 上海全程：02160526591 第 1 页 北京全程：01052451472 香港全程：085231747636 全程官网： 24om在线办公平台： EMAIL:206@ 云计算 ·智慧办公 前言 《全程一体化办公系统系列自学教程》旨在帮助刚刚接触全程一体化办公系统的新人快速 了解系统。《自学教程》偏重于介绍对系统初始化操作流程和基本功能操作的介绍，新手对 系统逻辑以及基本功能的了解与熟悉，会让日后对全程一体化办公系统的使用更为流畅，稍 加练习将会对整个系统有更深入的了解。 基于以上目的，《自学教程》编写人员在教程设计上以系统使用流程入手，直至系统与 业务相贴合为顺序，由浅入深，对业务独立的功能模块单独成章，这让新手对系统的理解更 加水到渠成。 管理软件的结构与使用是对企业实际组织架构与经营模式的信息化再现，信息化让企业 在现有架构和经营模式下提高运作效率。而我们知道，企业在正式运营前必须做好相应的组 织机构及部门、职位、人员职责的分配，权责明晰才能让企业正常运行起来。同样地，反映 到管理软件系统中，道理亦如此：要正常的使用管理软件来提高企业运营效率，必须让参与 员工去操作系统，而不同员工又分属不同机构部门与职位，拥有不同的职责与权限，这就需 要系统管理员将企业的组织机构信息完整映射到系统中，权责的分配则由“角色权限”的分 配来完成。 这就是我们所说的搭建系统架构，它是对企业实际组织架构的信息化再现。只有将系统 架构搭建好，员工才得以在这个系统架构下正常工作。而这也是全程一体化办公系统，系列 软件正常运行的大前提。 完成系统搭建后，在具体功能的应用时我们仍建议新手遵循一定的操作流程。这是因为， 全程一体化办公软件采用积木式模块化设计，有300 多个功能模块可供企业按需选配自由组 合。规范的模块使用规则方便人员更快地搭建起个性化的一体化系统。在启用新的功能模块 时，其基本使用流程是：1、添加功能模块到菜单，2、模块基本信息参数设置，3、该模块 人员使用权限设置，4、模块使用。 接下来，我们将带领您详细了解系统组织架构的搭建流程。 一、系统架构搭建流程 步骤1：建机构 （展示图见图1） 说明： 1、可以建立多个机构； 2、机构的名称不可以重名。 步骤2：建部门 （展示图见图2） 说明： 广州全程：02085502608 上海全程：02160526591