益盛药业：初步询价和推介公告Final.pdf

林省集安益盛药业股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 荐机构(主承销商)： 特别提示 吉林省集安益盛药业股份有限公司根据 《证券发行与承销管理办法》 (2010 年修订)和 《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首 次公开发行股票。本次初步询价及网下发行均采用深圳证券交易所(以下简 称 “深交所”)网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认 真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内 ，请查阅深交所网站 ()公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细 则》(2009年修订)。 重要提示 1、吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称 益盛药业”或 发 行人”)首次公开发行 2,760 万股人民币普通股(A 股)(以下简称 本次发 行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]294 号文核准。 益盛药业的股票代码为 002566，该代码同时适用于本次发行的初步询价及 网上、网下申购。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称 网下发行”)和 网上向社会公众投资者定价发行(以下简称 网上发行”)相结合的方式进 行，其中网下发行占本次发行数量的20.00%，即552 万股；网上发行数量 为本次发行总量减去网下最终发行数量。 3、民生证券有限责任公司(以下简称 民生证券”)作为本次发行的保 荐机构(主承销商)将于2011 年3 月2 日(T-5 日)至2011 年3 月4 日(T-3 日)期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合 《证券发行与承 销管理办法》(2010 年修订)要求的询价对象方可自主选择在北京、上海或 深圳参加现场推介会。 - 1 - 4、配售对象自主 定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数 量。配售对象参与初步询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深 交所网下发行电子平台统一申报。配售对象应按照规定进行初步询价，并 自行承担相应的法律责任。 5、2011 年3 月4 日(T-3 日)12:00 前已完成在中国证券业协会备案的 配售对象(主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关 系的询价对象管理的配售对象除外)方可参与本次初步询价。配售对象未参 与初步询价，或者参与初步询价但未提交有效报价，将不得参与网下申购。 6、配售对象初步询价最多可以申报三档价格，每档申报价格对应的申 报数量下限为69 万股，且申报数量超过69 万股的，超出部分必须是69 万 股的整数倍；同时每档申报价格对应的申报数量之和不得超过552 万股。 7、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，综合参考发行人 基本面及未来成长性、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定发 行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。 8、可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报 数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未 及时缴纳申购款，将视为违约，应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将 在 《吉林省集安益盛药业股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及 配售结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协 会备案。 9、当本次网下发行申购结束后，若网下有效申购总量大于本次网下发 行数量，发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。本 次摇号采用按申购单位(69 万股)配号的方法，保荐机构(主承销商)将按配 售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号， 最终将摇出8 个号码，每个号码可获配69 万股股票。 若网下有效申购总量等于 552 万股，发行人和保荐机构(主承销商)将 按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。 若网下有效申购总量 于 552 万股，发行人和保荐机构(主承销商)将 协商采取中止发行措施。 - 2 - 10、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发