大连亿达发展有限公司公司债券募集说明书课件.pdf

大连亿达发展有限公司公开发行2016 年公司债券 （第一期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并 不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交 易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其 作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明 书相同。 2 大连亿达发展有限公司公开发行2016 年公司债券 （第一期）募集说明书摘要 目录 第一节 发行概况5 一、本期发行的基本情况 5 二、本次债券发行的有关机构 10 三、认购人承诺 13 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 14 第二节 发行人及本期债券的资信状况15 一、本次债券的信用评级情况 15 二、信用评级报告的主要事项 15 三、发行人的资信情况 17 第三节 发行人基本情况19 一、发行人概况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人的股权结构及权益投资情况 25 四、发行人控股股东和实际控制人 35 五、发行人法人治理结构 38 六、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 40 七、发行人主要业务情况 45 八、关联方及关联交易 81 九、发行人内部管理制度 91 十、信息披露事务与投资者关系管理 92 十一、发行人最近三年规范运作情况 92 第四节 财务会计信息94 一、公司最近三年及一期合并及母公司财务报表 94 二、合并报表范围的变化 102 三、最近三年及一期主要财务指标 103 四、管理层讨论与分析 105 五、本期债券发行后公司资产负债结构的变化 131 3 大连亿达发展有限公司公开发行2016 年公司债券 （第一期）募集说明书摘要 六、重大或有事项或承诺事项 132 七、资产抵押、质押和其他限制用途安排 133 第五节 募集资金运用134 一、募集资金运用计划 134 二、募集资金运用对发行人财务状况的影响 135 三、募集资金专项账户管理安排 135 第六节 备查文件137 一、备查文件内容 137 二、备查文件查阅地点 137 三、备查文件查阅时间 138 4 大连亿达发展有限公司公开发行2016 年公司债券 （第一期）募集说明书摘要 第一节 发行概况 一、本期发行的基本情况 （一）发行人基本情况 注册名称：大连亿达发展有限公司 法定代表人：姜修文 注册资本：贰亿元人民币 设立日期：1992 年11 月27 日 注册地址：辽宁省大连市沙河口区东北路93 号 联系地址：大连沙河口区东北路93 号亿达广场4 座 工商登记号：210200400038778 组织机构代码证号X 联系电话：0411 邮政编码：116021 经营范围：投资咨询；企业管理咨询；企业形象策划；企业营销策划；国 际经济、科技、环保、物流信息咨询服务；以承接服务外包方式从事系统应用 管理和维护、信息技术支持管理、数据处理；会议及展览服务。 （二）核准情况及核准规模 2015 年7 月2 日，本公司2015 年董事会第二次会议审议通过了《关于公 司公开发行公司债券的议案》。2015 年7 月2 日，本公司唯一股东均安集团作 出股东决定，批准了《关于公司公开发行公司债券的议案》。 本次债券计划发行