- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
第二十六号上公司非股改限售股上流通公告
限售股上市流通核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于哈尔滨哈投投资股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
限售股上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”)
作为哈尔滨哈投投资股份有限公司(以下简称“哈投股份”、“上市公司”、“公司”)
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组(以下简称“本次重
组”、“本次交易”)的独立财务顾问,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重
大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性
文件的要求,对哈投股份本次重组非公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎
核查,核查情况如下:
一、哈投股份重大重组的相关情况
本次交易方案包括(一)发行股份购买资产;(二)发行股份募集配套资金。
其中发行股份购买资产不以发行股份募集配套资金的成功实施为前提。具体方案
如下:
(一)发行股份购买资产
公司以9.53 元/股的价格发行1,031,912,873 股向哈投集团等9 名交易对方购
买其所持江海证券有限公司 (以下简称“江海证券”)99.946%的股份。
(二)发行股份募集配套资金
公司以询价的方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集
配套资金,总金额不超过50 亿元。本次交易募集的配套资金总额不超过本次购
买资产交易价格的100%。本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前二
1
限售股上市流通核查意见
十个交易日公司股票交易均价的90%,即9.53 元/股。发行股份募集配套资金全
部用于补充证券业务资本金。
中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)于2016 年6 月23 日出具
《关于核准哈尔滨哈投投资股份有限公司向哈尔滨投资集团有限责任公司等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1397 号),核准本次重
大资产重组。
2016 年7 月27 日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就哈投股份
向哈尔滨投资集团有限责任公司等 9 名原江海证券有限公司股东非公开发行的
1,031,912,873 股A 股股份,出具了《证券变更登记证明》。
2016 年9 月30 日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就哈投股份
向博时基金管理有限公司等8 名特定对象非公开发行的530,222,693 股A 股股份,
出具了《证券变更登记证明》。
二、本次可上市流通限售股持有人有关承诺及履行情况
本次可上市流通限售股持有人涉及的主要承诺包括:
(一)股份锁定承诺
黑龙江省大正投资集团有限责任公司 (以下简称“大正集团”)、中国华融资
产管理股份有限公司 (以下简称“中国华融”)、中融国际信托有限公司、齐齐哈
尔市财政局、伊春农村商业银行股份有限公司金鹏支行、伊春市银建经贸有限公
司、中植企业集团有限公司、黑龙江省南岔林业局承诺:“本次交易报相关政府
机关审批和中国证监会核准后实施,如本次交易获准后进行,就哈投股份本次交
易中向本公司发行的全部股份,本公司承诺自股份发行结束起 12 个月内不进行
转让。本次交易完成后,由于哈投股份送红股、转增股本、配股等原因而使本公
司增加持有的哈投股份之股权,亦应遵守上述承诺。若上述锁定股份的承诺与证
券监管部门的必威体育精装版监管规范性文件不符的,本公司将根据相关证券监管部门的监
管规范性文件进行相应调整”。
(二)规范和减少关联交易
2
限售股上市流通核查意见
大正集团、中国华融承诺:
您可能关注的文档
- 第2I卷第6期大气科学Vol 3L No6 ]99 年]I 月SCIENTIA.PDF
- 第2节功位能与动能.DOC
- 第2节动量守恒定律及其应用.DOC
- 第2节匀变速直线运动的速度与时间的关系同步练习匀变速直线.DOC
- 第2个圆环从1到3.PPT
- 第2节地球环境的各圈层.PDF
- 第1页102年学测共15页自然考科大学入学考试中心102学年.DOC
- 第3 章动植物细胞培养产酶pdf.PDF
- 第32讲常用的分离和富集方法第1讲.PPT
- 第2课时分子的空间构型与分子性质分子的对称性分子的对称因素.PPT
- 《轨道交通衔接设施规划技术规范》(DB5201T 149-2024).pdf
- 《云杉小墨天牛监测技术规程》(DB2311T 082-2024).pdf
- 《工业互联网云端协同的5G接入边缘计算技术要求》(DB5201T 150-2024).pdf
- 《苹果巢蛾防治技术规程》(DB2311T 080-2024).pdf
- 《舞毒蛾调查和防治技术规程》(DB2311T 081-2024).pdf
- 《非物质文化遗产旅游体验空间服务要求》(DB5201T 148-2024).pdf
- 2024-2025学年小学英语四年级上册牛津(绿色上教版)教学设计合集.docx
- 2024-2025学年小学信息技术(信息科技)六年级下册浙摄影版(2013)教学设计合集.docx
- 2024-2025学年高中地理湘教版必修3湘教版教学设计合集.docx
- 2024-2025学年高中化学选择性必修2苏教版(2019)教学设计合集.docx
文档评论(0)