须予披露交易有关根据特别授权发行永久次级可换股 - HKEXnews.PDF

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明 確 表 示 概 不 就 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 告 僅 供 參 考 之 用 ，並 不 構 成 收 購 、購 買 或 認 購 本 公 司 證 券 之 邀 請 或 要 約 。 （在 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：3318 ） 須 予 披 露 交 易 有 關 根 據 特 別 授 權 發 行 永 久 次 級 可 換 股 證 券 之 業 務 轉 讓 建 議 增 加 法 定 股 本 業 務 轉 讓 茲 提 述 本 公 司 日期 為 二 零 一 五 年 十 二 月 二 十 二 日 、二 零 一 五 年 十 二 月 二 十 八 日 、二 零 一 六 年 一 月 十 三 日及 二 零 一 六 年 二 月 三 日之 公 告 ，內容 有 關 可 能 對 本 公 司 進 行 的業 務 轉 讓 。於 二 零 一 六 年 四月 二 十 六 日（交 易 時 段 後 ）， 1. 本 公 司 與 第 一 位 賣 方 及 第 一 位 保 證 人 訂 立 第 一 份 協 議 ，據 此 ，第 一 位 賣 方 將 向 本 公 司 出 售 第 一 標 的 業 務 ，代 價 總 額 為 人 民 幣 432,000,000 元 ，須 待 若 干 先 決 條 件 獲 達 成 後 方 可 作 實 ； 2. 本 公 司 與 第 二 位 賣 方 及 第 二 位 保 證 人 訂 立 第 二 份 協 議 ，據 此 ，第 二 位 賣 方 將 向 本 公 司 出 售 第 二 標 的 業 務 ，代 價 總 額 為 人 民 幣 432,000,000 元 ，須 待 若 干 先 決 條 件 獲 達 成 後 方 可 作 實 ； 3. 本 公 司 與 第 三 位 賣 方 及 第 三 位 保 證 人 訂 立 第 三 份 協 議 ，據 此 ，第 三 位 賣 方 將 向 本 公 司 出 售 第 三 標 的 業 務 ，代 價 總 額 為 人 民 幣 320,000,000 元 ，須 待 若 干 先 決 條 件 獲 達 成 後 方 可 作 實 ；及 4. 本 公 司 與 第 四 位 賣 方 及 第 四 位 保 證 人 訂 立 第 四 份 協 議 ，據 此 ，第 四 位 賣 方 將 向 本 公 司 出 售 第 四 標 的 業 務 ，代 價 總 額 為 人 民 幣 368,000,000 元 ，須 待 若 干 先 決 條 件 獲 達 成 後 方 可 作 實 。 – 1 – 有 關 業 務 轉 讓 的 上 市 規 則 之 涵 義 由於 第 一 份 協 議 、第 二 份 協 議 、第 三 份 協 議 及 第 四 份 協 議 各 自根 據 上 市 規 則 第 14.07條 計 算 之 適 用 百 分 比率 高 於 5 % 但 低 於 25 % ，故 第 一 項 轉 讓 、第 二 項 轉 讓 、第 三 項 轉 讓 及 第 四項 轉 讓 各 自構 成 本 公 司 之 須 予 披 露 交 易 ，並 獲 豁 免 遵 守 獨 立 股 東 批 准 之 規 定 ，惟 須 根 據 上 市 規 則 第 14 章 之 規 定 申報 及 公 佈 。 本 公 司 將 在 股 東 特 別 大 會 上 尋 求 股 東 批 准 （其