中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2016 年度第三期 - 每日债券.pdf

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2016 年度第三期中期票据募集说明书 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年度第三期中期票据募集说明书 发行人 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 注册金额 人民币20亿元 本期发行金额 人民币20亿元 发行期限 在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体：AAA ；债项：AAA 发行人：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司 二〇一六年十月 1 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2016 年度第三期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会备案， 备案不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2016 年度第三期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 10 一、与本期中期票据相关的投资风险10 二、与本期永续票据相关的特有风险10 三、与公司相关的风险11 第三章发行条款 18 一、主要发行条款18 二、递延支付条款20 三、发行人赎回安排21 四、簿记建档安排22 第四章募集资金运用 24 一、发行中期票据的目的24 二、募集资金主要用途24 三、本期中期票据偿债保障措施25 四、发行人关于本期募集资金用途的承诺27 第五章公司基本情况 28 一、公司基本情况28 二、公司历史沿革及历次股本变动情况28 三、公司重要权益投资及内部机构设臵情况34 四、公司董事、监事及高级管理人员情况68 五、公司业务状况73 六、公司所处行业的基本状况115 七、公司所处行业地位及竞争状况136 第六章公司主要财务状况 145 一、会计报表的编制基础145 二、公司最近三年及一期末合并报表编制方法和范围重大变化情况145 三、公司最近三年及一期末主要会计数据158 四、公司主要财务指标（合并口径）167 五、合并报表资产结构分析168 六、合并报表负债结构分析179 七、所有者权益分析181 八、合并报表盈利能力分析183 九、合并报表现金流量分析188 十、偿债能力分析192 十一、资产运营效率分析192 十二、公司有息债务情况193 十三、公司关联方关系及其交易196