中融助金18号集合资金信托计划中天能源海外油气.PDF

中融-助金18号集合资金信托计划 中天能源海外油气并购项目 推介材料 合作方案 北京盛世景投资管理有限公司 2014. 10 信托要素 名称 中融-助金18号集合资金信托计划 期限 24个月 规模 25,500万元 认购上海盛格投资合伙企业（有限合伙）LP份额，通过该合伙企业并 资金投向 购基金对上海盛世国储能源投资有限公司进行股权投资，用于加拿大 优质油气资产收购 100-300万，9.2 %/年 投资人收益率 300-600万，10.2%/年 600万以上，10.5%/年 收益分配 按年分配 基金要素 基金名称 上海盛格投资合伙企业（有限合伙） 基金期限 24个月 基金管理人 北京盛世景投资管理有限公司 投资方式 对上海盛世国储有限公司进行股权投资，持有其49%股权 1、上海国储承诺股权回购； 增信措施 2、对上海盛世国储的核心证照印鉴进行监管 联合并购方—上海国储  上海国储能源集团有限公司成立于2000年，主营石油天然气上下游业务，注 册资金3.0亿元人民币，下属全资子公司与控股子公司30余家。该公司是上海 市的高新技术企业，也是上海市241家在沪大企业之一，除了拥有安徽、浙江 、上海等地数十个城市、开发区的天然气特许经营项目外，还拥有目前中国 规模最大的天然气清洁能源物流体系，并在页岩气勘探开发领域走在了全国 前列  上海国储的母公司中国国储新近获得42亿元银行授信额度，将用于支持上海 国储本次境外油气资源类项目投资。上海国储将按照国家大力倡导的“走出 去”政策导向，迅速取得国内项目申报许可，落实并购和投资资金，完成对 Delphi Energy Gorp.在阿尔伯塔西部的Wapiti油气田资产的收购。  截止2014年6月，上海国储总资产24.8亿元，净资产19.8亿元，资产负债率 仅20%。 上海国储—股权结构 中石油集团 100% 中石油国际工程 有限公司 100% 陈 段 邓 义 崇 天 北京市商务局 北京市中油科技 和 军 洲 中共中央对外联络部 开发公司 对外经济合作中心 100% 99% 90% 5% 5% 100% 中国富莱德 国能天然气进出口 新能国际 中国华联 深圳市百曌投资 实业公司 有限公司（北京） 投资有限公司 国际贸易公司 顾问有限公司 30% 28% 25% 15% 2% 中国国储能源集化工集团股份公司 100% 上海国储能源集团有限公司 交易结构图