中国铁建股份有限公司2013年度第一期超短期融资券募集说.PDF

中国铁建股份有限公司 2013 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额：300 亿元 本期发行金额：30 亿元 本期发行期限：270 天 担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用评级：AAA 级 发 行 人 主承销商 及簿记管理人 联席主承销商 签署日期：二〇一三年七月 中国铁建股份有限公司2013 年度第一期超短期融资券 募集说明书 重要声明 本公司发行本期超短期融资券 已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司股东大会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 中国铁建股份有限公司2013 年度第一期超短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释 义 1 一、 常用词语释义 1 二、专用技术词语释义3 第二章 风险提示及说明 5 一、超短期融资券的投资风险 5 二、与发行人相关的风险 5 第三章 发行条款 12 一、本期超短期融资券主要条款 12 二、发行安排 13 第四章 募集资金运用 15 一、募集资金用途 15 二、发行人承诺 15 第五章 发行人基本情况 16 一、发行人概况 16 二、发行人历史沿革 17 三、发行人控股股东的基本情况22 四、 发行人独立性23 五、 公司重要权益投资情况24 六、发行人治理结构及内控制度41 七、发行人企业人员基本情况 53 中国铁建股份有限公司2013 年度第一期超短期融资券 募集说明书 八、发行人经营情况61 九、 发行人在建工程及投资计划76 十、战略定位及发展目标79 十一、发行人所在行业情况、行业地位及面临的主要竞争状况 80 第六章 公司主要财务状况92 一、发行人主要财务数据92 二、发行人报表合并范围变化情况 100 三、发行人资产负债结构及现金流分析 102 四、发行人盈利能力分析 114 五、 发行人偿债能力分析 115 六、发行人资产运营效率分析 116 七、 发行人最近一个会计年度付息债务情况 116 八、 发行人关联交易情况 121 九、重大或有事项 125 十、受限资产情况 127 十一、 金融衍生品、大宗商品期货 129 十二、重大理财产品投资 129 十三、海外投资情况 129 十四、直接融资计划 129 第七章 发行人资信状况 130