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受益煤铝价格上涨,公司上半年
C H I N A S E C U R I T I E S R E S E A R C H
[table_main] 公司动态模板
证券研究报告 ·上市公司动态 煤炭开采
受益煤铝价格上涨,公司上半年 [table_stkcode]
神火股份(000933)
业绩有望超预期
煤炭业务:上半年有望实现利润总额0.18 亿元
自2016 年2 月初国务院印发 《关于煤炭行业化解过剩产能实现 [table_invest] 000933
维持 买入
脱困发展的意见》以来,煤炭供给侧改革在各地均得到了有效落
实,尤其是276 天工作日的政策出台,更是让煤炭去产能取得了 李俊松
立竿见影的效果。据调研了解,神火股份现有煤炭产能约 1500 lijunsong@
万吨,目前已关停了600 多万吨,现有产能按照0.84 系数重新 010
核定的产能为 794 万吨/年。公司自 4 月份开始提价,目前已累 执业证书编号:S1440510120039
计上涨约 90 元/吨,如果煤炭价格保持现在的水平,以Q2 价格 万炜
相较于Q1 平均上涨65 元/吨计算,上半年可实现利润总额约0.18 wanwei@
亿元。 021
执业证书编号:S1440514080001
电解铝业务:上半年有望实现利润总额2.9 亿元
王祎佳
据调研了解,新疆神火公司成本优势主要来自于电力供给:一是公司自
备电发电成本仅为 0.11 元/度(不含过网费),较河南地区便宜 0.28 元/ wangyijia@
010
度;二是由于公司获得新疆过网费的优惠政策,过网费仅为0.01 元/度,
较河南地区过网费便宜0.05 元/度;三是新疆地区公网电费仅为0.13 元/ 执业证书编号:S1440513090007
发布日期: 2016 年6 月23 日
度,而河南地区的公网电费高达 0.55 元/度。新疆地区极低的电力成本
造就了公司在当地的电解铝成本优势,据调研了解新疆神火公司自三月 当前股价:4.26 元
份即实现扭亏,四、五月份均实现盈利过亿元;但河南本部电解铝业务 目标价格6 个月: 5.98 元
基本处于微亏状态。如果电解铝价格保持目前的水平,通过价格折算,
主要数据
以Q2 价格相较于Q1 平均上涨 1100 元/ 吨计算,则上半年可实现利润总
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