新奥生态控股股份有限公司关于通过借款方式将配股募集资金.PDF

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2017-076 证券代码：136124 证券简称：16 新奥债 新奥生态控股股份有限公司 关于通过借款方式将配股募集资金投入募投项目 并签署借款协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度配股公开发行证 券 （以下称“本次配股”）相关事项，已经公司第八届董事会第八次会议、2017 年第三次临时股东大会审议批准，现正处于审核阶段。经公司第八届董事会第十 二次会议审议批准，同意公司以借款方式将本次配股相应的募集资金投入新能能 源有限公司（以下简称“新能能源”）年产20 万吨稳定轻烃项目，并与新能能源 签署《新奥生态控股股份有限公司与新能能源有限公司之借款协议》。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金投入方式 公司以借款方式将本次配股项目相应的募集资金投入新能能源年产20 万吨 稳定轻烃项目。该事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议批准，因在公司 2017 年第三次临时股东大会对董事会的授权内，无需提请公司股东大会审批。 二、借款协议的签署及其主要内容 公司将向新能能源提供总额不超过230,000 万元的借款 （具体金额在本次配 股募集资金全部到账后由公司董事会综合实际情况另行确定）用于新能能源年产 20 万吨稳定轻烃项目建设，并与其签署借款协议。现就相关情况说明如下： （一）交易对方的基本情况 公司名称：新能能源有限公司 统一社会信用代码：91150600717866493J 类型：有限责任公司（中外合资） 法定代表人：杨宇 注册资本：12,000 万美元 成立时间：2006 年07 月13 日 经营范围：通过煤洁净化利用技术，从事甲醇、二甲醚，硫磺、氩气的生产 及销售；上述产品的深加工；氧气、氢气、氮气、二氧化碳、甲烷、水蒸气、炉 渣、炉灰的生产和销售；电力生产。 （二）借款协议的主要内容 1、借款金额及期限 公司将按照《新奥生态控股股份有限公司与新能能源有限公司之借款协议》 （以下称“借款协议”/“本借款协议”）的约定向新能能源提供总额不超过230,000 万元人民币的借款（以下称“本次借款”/ “借款”），具体金额在本次配股募集 资金全部到账后，由公司董事会综合实际情况另行确定。上述借款在公司本次配 股项目获得中国证券监督管理委员会批准、发行成功且募集资金全部到账后 20 个工作日内，一次性足额汇至新能能源指定的银行账户。借款协议项下约定的借 款期限为自借款发放之日起五年。 2 、借款用途 本次借款用于新能能源年产20 万吨稳定轻烃项目建设，不得用于其他用途。 3、借款利率及利息 （1）本次借款的利率为借款发放日中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20% ；如遇中国人民银行调整基准利率的，则借款协议约定的借款利率随之调整。 基准利率调整日前的借款利息，仍按照调整前对应的借款利率予以计算。 （2 ）公司同意新能能源每满六个月向公司支付一次利息，具体方式如下： 自借款发放日之日起每满六个月，公司将按照借款协议的约定向新能能源发 出付息通知，新能能源应当在上述付息通知送达后 10 个工作日内，及时向公司 支付应付利息；在本次借款还款期限届满前 10 个工作日内，新能能源应及时向 公司付清剩余未支付的利息。 （3 ）本借款协议项下利息应当按照实际天数逐日计息，计息基础为一年360 天。 4 、还款计划 公司同意新能能源采取分期的方式偿还本次借款，具体的偿还计划如下： 自借款发放日之日起满12 个月及后续每满6 个月，公司将按照本协议的约 定向新能能源发出还款通知，新能能源应在上述还款通知送达后10 个工作日内， 及时清偿还款通知确定的借款本金金额；本次借款期限届满前 10 个工作日，新 能能源应及时清偿本次借款剩余未偿还的全部借款本金。双方如无其他约定，本 次借款的分期还款时间及还款金额等具体事项以公司向新能能源送达的还款通 知载明的