中国肿瘤医疗服务行业研究-上书房信息咨询.pdfVIP

中国肿瘤医疗服务行业研究 在2015 年召开的首都国际癌症论坛上，中国抗癌协会秘书长王瑛说，据2012 年癌症有 关报告显示，我国每年新发癌症病例约337 万，死亡约211 万。“癌症已成为我国死亡第一 大原因，死亡人数占全球癌症死亡人数四分之一。”而据2012 年世界癌症报告显示，全球每 年癌症新发病例约 1400 万，死亡约800 万，我国新发病例占全球新发病例22%，死亡人数 占26%，超过全球癌症死亡人数的四分之一。男性当中肺癌发病率最高，女性是乳腺癌。 “近两年，癌症的发病谱有一些变化，发展中国家的‘穷癌’依然高发，如胃癌、食管 癌等。同时发达国家的‘富癌’也在增多，如乳腺癌、肺癌、直肠癌等。出现发展中国家癌 谱和发达国家癌谱并存的局面。”王瑛说。发展中国家的“穷癌”，是指由饮食、生活条件差 等原因诱发的癌症，由高脂蛋白饮食、缺少运动等原因诱发的癌症多在发达国家出现，被称 为“富癌”。主要原因是，我国经济发展快，开始流行西方生活方式，即高脂肪、高热量、 少运动的生活方式，让西方的一些高发癌症在我国开始增多。“癌症已成为一种慢性疾病， 大多可防可治，重视预防、重视筛查，可以使大部分癌症得到早期发现早期治疗，从而降低 癌症死亡率”，王瑛补充道。 人的一生中患癌概率为 22%，其中，肺癌、胃癌、肝癌成为发病与死亡率最高的癌症， 而乳腺癌、结直肠癌、宫颈癌使女性健康受到威胁，这些高发癌症与不健康的生活方式息息 相关。 一、需求端现状 1、现阶段居民防癌意识与肿瘤防治工作相对薄弱，早期筛查诊断普及率低，约半数患 者在肿瘤晚期才被诊断，中国肿瘤患者5 年生存率远低于发达国家。 根据国家癌症中心预测，2015 年中国癌症发病率约为312 人/10 万人，其中排名前五的 是肺癌、胃癌、食管癌、肝癌和结直肠癌，而肝癌、胰腺癌、肺癌、食管癌和胃癌为致死率 最高的肿瘤。随着社会的发展，不同种类肿瘤的发病率排名也有所变化，如近年来高脂、高 蛋白的食品摄入增加，导致结直肠癌的发病率持续上升；而腌渍食品的摄入减少和水果与白 色蔬菜的摄入增加则大幅降低了胃癌的发生风险。 1 与美国对比可见，虽然其肿瘤发病率为中国的 1.6 倍（高出65%），但5 年生存率为中 国的 1.8 倍（高出 81%）。造成该差异的主要原因之一在于美国肿瘤早期筛查诊断的普及率 更高，每年新发病例中仅24%的患者为肿瘤晚期，而中国约50%的新发病例为肿瘤晚期。 2、中国2015 年肿瘤医疗服务市场规模约为3,200 亿元，其中药物治疗占据约50%的市 场份额；预期在未来癌症早诊早治的驱动下，肿瘤手术和放疗的市场份额占比会逐步提升。 根据国家癌症中心统计，中国现存肿瘤患者约为750 万人，按人均每年花费7 万元，肿 瘤治疗渗透率60%计算，中国肿瘤医疗服务市场规模约为3,200 亿元。一般来讲，肿瘤患者 会经历初期筛查诊断、中期治疗和后期姑息疗法三个阶段。 目前，中国肿瘤筛查诊断行业还处于发展早期，仅占据约5%的肿瘤医疗服务市场份额， 约 160 亿元。从筛查诊断的主要方法上看，中美并没有显著差别，主要都采取内镜、血液、 影像学等检查方法；但在筛查的普及率上，中国仍远低于美国。此外，随着基因技术、生物 信息、大数据的发展，一些新的癌症早期预测平台也开始出现，相关肿瘤的数据库得以建立， 开始根据从人群生活习惯到临床体征，从血液生化指标的检测到肿瘤标记物的微水平变化， 以及考虑基因和遗传分子学的变化，对人群进行早期癌症筛查的风险预测。预计未来随着国 民防癌意识的提升、肿瘤防治工作的加强和国家政策的支持，筛查诊断市场份额会有所增加。 肿瘤中期治疗市场为肿瘤医疗服务市场的主体，占80%的市场份额。根据肿瘤的三大治 疗手段，可以初步把治疗市场划分为手术、放疗和化疗（即药物治疗）。其中药物治疗的市 场最大，规模达到 1,500 亿元，而且除了针对肿瘤治疗药物外，免疫调节剂和其他辅助药物 （如抗生素、止吐药、营养支持药物等）也占据了50%的药品市场份额。在放疗市场中，直 线加速器是中国目前使用的主要设备（~90%市场份额）。 与